В течение нескольких лет производство сельскохозяйственной техники в Российской Федерации влачило жалкое существование. И тут резкий поворот в данном сегменте экономики, причем не декоративный, а реальный! В 2016 году производство техники для села начало расти. А вот и новые данные, что в первом квартале текущего года выпуск сельхозтехники продолжил рост и поднялся в денежном выражении на 39 % – до 27,3 млрд руб. Вырос и экспорт продукции – более чем на 60 %. Что и говорить – цифры внушительные. Только вот специалисты говорят, что положительная динамика – следствие госсубсидий и девальвации рубля. Получается, что не избыточные экономические силы привели к выздоровлению отрасли, а внешние влияния. Нейтрализуй их, и всяческому росту придет конец. Так ли это?
Итак, ведущие производители и аналитики уверенно свидетельствуют о резком росте производства сельскохозяйственной техники. По сравнению с 2015 годом, ее производство увеличилось на 60 %. Остановимся на ситуации по выпуску тракторов.
В России за 2016 год произведено 7, 8 тыс. тракторов, что на 20,3% больше по сравнению с 2015 годом, в том числе, изготовлено тракторов сельскохозяйственного назначения 6,6 тыс. ед. (+27,0%) и 1,2 тыс. ед. (–7,9%) промышленных тракторов.
В общем количестве тракторов, произведенных за 2016 год, доля отечественных моделей составила 47,7%, иномарок российской сборки — 5 2,3%, из них: сборка из тракторокомплектов МТЗ — 38,2%, из тракторокомплектов ХТЗ — 1 ,6%, из комплектов иностранных марок: (Versatile, New Holland, Agrotron, Axion, John Deere, Xerion) — 12,5%.
Рост производства тракторов отмечен на следующих предприятиях: ООО «ЧТЗУРАЛТРАК» — н а 18,3%, ЗАО «Петербургский тракторный завод» — в 1,6 раза, ООО «Спецстроймаш» — в 1,9 раза, ЗАО «Завод спецмашин «Балтиец» — в 1,5 раза, ООО «ТД «МТЗ-ЕЛАЗ» — в 1,3 раза, ОАО «Бузулукский механический завод» — в 1,8 раза, ООО «КЛААС» — в 1,8 раза, ООО «Джон Дир Русь» — в 2,6 раза, Филиал «Алтайский» ЗАО «Петербургский тракторный завод» — н а 3,7%, ООО «Сиэнэйч-КАМАЗ-Индустрия» — в 2,1 раза, ОАО «Череповецкий литейно-механический завод» — в 1,5 раза.
Снизили выпуск тракторов к 2015 году следующие предприятия: ОАО «Промтрактор» — на 66,2%, ЗАО «Агротехмаш» — на 29,2%, ОАО «САРЭКС» — на 43,7%, ООО «ТД ХТЗ «Белгород» — на 77,0%, ООО «Алтайлесмаш» — на 29,6%, ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» — на 15,9%.
Сегодняшний день
А сейчас несколько слов о текущем моменте. Вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации № 1432. Так, в соответствии с данным документом государство выделит более 13 млрд рублей на развитие отрасли, а число заводов, которые смогут реализовать сельхозтехнику со скидкой, достигнет 80-ти.
Минсельхоз и Минпромторг прогнозируют, что в текущем году будет приобретено более 15 тысяч единиц прицепной и навесной техники, 6 тысяч зерно- и кормоуборочных комбайнов, около 3 тысяч энергонасыщенных тракторов. Чиновники полагают, что аграрии, благодаря данной мере, сумеют в короткие сроки обновить свои парки. По скидкам: снижена ставка до 20 % для Сибирского, Дальневосточного округов, Республики Крым, Севастополя и Калининградской области.
Мотивы государственной политики в данном сегменте экономики понятны: необходимо как можно быстрее исключить зависимость страны от западных производителей техники и оборудования. Так, программа субсидирования российских производств позволит нарастить долю отечественной сельскохозяйственной техники на внутреннем рынке до 70 %. Кроме того, выпуск сельскохозяйственной техники в России имеет все основания увеличиться. По мнению аналитиков, для этого имеются объективные возможности. Например, объем экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия в 2016 году составил 17 045 млн долларов, что на 5,2 % больше, чем в 2015 году. И еще: у многих аграрных предприятий появилась острая необходимость обновления парка, а государственная политика успешно стимулирует спрос на продукцию отечественных производителей. Есть еще некоторые факторы, положительно влияющих на развитие отрасли. Например, посол Армении в России Вардан Тоганян объявил, что его страна намерена обновить парк сельскохозяйственной техники за счет продукции Ростсельмаша. По его словам, будет обновлено около 95 % всего парка. Подобные прецеденты, безусловно, вполне ожидаемы в будущем.
Приведем несколько примеров. Ростсельмаш – один из лидеров среди российских производителей сельскохозяйственной техники. Так, по официальным данным, рост производства компании в первом полугодии увеличился на 8 %.
Выпуск сельхозтехники в РФ в первом квартале, по данным ассоциации "Росагромаш" (на ее членов приходится более 80% производства), вырос на 39 %, до 27,3 млрд руб. Наибольшая динамика роста наблюдается по тракторам (на 48 %, до 620 штук) и сеялкам (34 %, 1,3 тыс. штук). Выпуск жаток вырос на 20 %, до 465 штук, зерноуборочных комбайнов – на 29 %, до 1,4 тыс. штук, борон – на 9 %, до 1,2 тыс. штук.
Выше мы уже отмечали, что рост производства в отрасли в значительной мере стал следствием господдержки, когда предприятиям начали компенсировать скидки для потребителей. Так, по итогам первого квартала, сумма субсидий по отгрузкам составила 8,9 млрд рублей.
В этой связи может возникнуть вопрос: резкий рост производства и продаж сельскохозяйственной техники не приведет ли к перенасыщению отраслевого рынка, как это было в свое время с полувагонами на железной дороге? На «Ростсельмаше» уверены, что ничего подобного не произойдет. К примеру, по их данным, сегодня рынок потребляет примерно 5 тысяч зерноуборочных комбайнов, а ежегодно в течение 12 лет их требуется не менее 11 тысяч штук. Кроме того, для избежания потерь урожая на комбайн должно приходиться не более 350-400 га посевных площадей, а обеспеченность комбайнами в России – 1,1 машины на 1 тыс. га, в Германии – 42 единицы, в США – 22, в Канаде – 17. цифры показывают, что нам есть куда двигаться.
Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что, благодаря господдержке, в 2017 году будет продано более 20 тыс. машин (почти вдвое больше, чем годом ранее). По его данным, что с 2013 по 2016 год доля отечественной техники на рынке выросла с 26% до 54% и нужно довести показатель до 80% к 2030 году.
Ранее министр говорил о планах к 2018 году удвоить экспорт техники по сравнению с 2016-м, к 2025 году – увеличить его в четыре раза. Сегодня на экспорт идет около 12% от общего объема выпуска в 40 тыс. штук.
По данным "Росагромаша", экспорт в первом квартале вырос более чем на 60%, примерно до 1,3 млрд руб., но это обусловлено заключенными во время девальвации рубля в 2015-2016 годах долгосрочными контрактами. Текущее укрепление рубля негативное влияет на экспорт, полагают эксперты. В иностранных концернах от комментариев отказались. Дмитрий Бабанский из SBS Consulting согласен с прогнозом "Ростсельмаша" и полагает, что в 2017 году рынок действительно может вырасти на 10-15% при продолжении господдержки, подкрепленной ожидаемым снижением кредитных ставок. Реализация плана по удвоению экспорта к 2018 году, по мнению эксперта, преимущественно зависит от того, вернется ли рубль к курсу 60-65 руб. за доллар.
Эксперты подчеркивают, что такого роста производства сельскохозяйственной техники Россия не знала с 1930-х годов прошлого века. Это свидетельствует о том, что спрос на отечественную технику резко вырос.
Статистика отрасли
На российском рынке требуется 250 000 единиц техники.
Прирост сельхозмашиностроения в России в 2016 году составил 58 %.
11,2 млрд рублей составила государственная поддержка в сельскохозяйственном машиностроении в 2016 году.
54 % занимает отечественная сельскохозяйственная техника на внутреннем рынке.
Дмитрий Медведев: «Субсидии производителям сельхозтехники распределяются уже пятый год, в результате чего произошло перевооружение парка сельскохозяйственной техники в аграрном секторе. Это очень важно. И впервые мы выделяем такую значительную сумму – 13,7 млрд рублей на эти цели».
Тракторы
Рынок малогабаритных тракторов с двигателем мощностью до 40 л.с. в рассматриваемом периоде 2017 года снизился на 46,1%. В январе 2016 года аналогичный показатель составил -66,1%.
В январе 2017 года рынок машин мощностью от 40 до 100 л.с. вырос на 167,2% по сравнению с январем 2016 года. После рекордного падения с начала прошлого года (-80,1% в январе 2016 года) наблюдается стабилизация в данном секторе, который формируется за счет готовых изделий и машинокомплектов, поставляемых из Белоруссии.
В январе 2017 года наблюдается положительная динамика в отгрузках машин мощностью более 100 л.с. (29,1%). Рост связан как с увеличением импортных поставок тракторов мощностью более 100 л.с., так и с ростом отгрузок сборочных площадок.
В сегменте полноприводных машин наблюдается стабильный рост отгрузок, который в январе 2017 года составил 98,1% по сравнению с 2016 годом. Рынок в данном секторе демонстрирует положительную динамику, определяемую в основном отгрузками российских производителей.
Самоходные комбайны
В январе 2017 года объем поставок на рынок РФ самоходных комбайнов сократился на 15,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Наблюдается падение отгрузок российских комбайнов на фоне роста техники из Республики Беларусь.
Какие будут изменения на рынке сельхозтехники – покажет время. Во всяком случае, положительные тенденции пока налицо.
Георгий Жаркой