Обзор рынка отдельных видов сельскохозяйственной техники

   Россия традиционно считается страной с развитым аграрным сектором. При этом, учитывая экономические и политические события последних лет, роль продукции сельского хозяйства отечественного производства стала еще выше. Конечно, же, практически все процессы, связанные с проведением сельскохозяйственных работ сопряжены с использованием техники для их автоматизации и механизации. Поэтому рынок сельскохозяйственной техники имеет важное значение для российских аграриев.

  Сельскохозяйственная техника включает в себя широкий спектр технических машин и оборудования для помощи сельхозпроизводителям. Ниже рассмотрим ситуацию на рынке с основными ее видами: сельскохозяйственные трактора, плуги, сеялки, косилки, зерноуборочные комбайны.

Сельскохозяйственные трактора

  Сельскохозяйственные трактора в России производят порядка 25 предприятий. В 2016 году ими было выпущено 6,7 тыс. сельскохозяйственных тракторов.  Это на 27% больше, чем годом ранее. Основными производителями данной техники являются ЗАО «Петербургский тракторный завод», ОАО «Череповецкий Литейно-механический завод», торговый дом «МТЗ-Елабуга», ООО «Клаас», ОАО «Бузулукский механический завод». На них пришлось 83% произведенных в 2016 году тракторов.

   Из-за рубежа в Россию в 2016 году было завезено 5,7 тыс. сельскохозяйственных тракторов общей стоимостью 120,8 млн. долл. По отношению к 2015 году количество импортируемой техники сократилось на 33%, а вот в стоимостном выражении импорт на 19% вырос. Основу импорта сельскохозяйственных тракторов составляет техника китайского и японского происхождения. На долю производителей этих двух государств пришлось 37% и 32% от общего объема импорта соответственно.

Таблица 1. Структура импорта сельскохозяйственных тракторов в разрезе стран происхождения, шт.

   Экспорт сельскохозяйственных тракторов, несмотря на рост производства, в 2016 году сократился. Российскими экспортерами было отправлено за рубеж 176 ед. техники общей стоимостью 5,4 млн. долл. В количественном выражении падение объемов экспорта в сравнении с 2015 годом составило 50%, в денежном исчислении – 8%. Основными странами-торговыми партнерами в экспорте сельскохозяйственных тракторов стали: Таджикистан (21%), Украина (20%), Грузия (11%), Китай (10%). Оставшиеся 38% поделили между собой еще 38 стран.

 Плуги

   Производство плугов на территории России составило по итогам 2016 года 4,2 тыс. ед. По отношению к 2015 году выпуск техники вырос на 41%. Среди порядка 15 производителей можно выделить двух, годовой объем производства которых превышает 1000 ед.: ОАО «Светлоградагромаш» и ЗАО «Рубцовский завод автозапчастей».

   Импорт плугов значительно превышает российское производство. В 2016 году на территорию России было ввезено 10,0 тыс. ед. техники на сумму 17,7 млн. долл. Рост импортных объемов по отношению к 2015 году составил в натуральном выражении 4%, а в стоимостном – 87%. Львиная доля импорта – 83% –  пришлась на долю китайских производителей.

Таблица 2. Структура импорта плугов в разрезе стран происхождения, шт.

   Экспорт плугов по итогам 2016 года чуть превысил 1 тыс. ед. техники. Общая его стоимость составила 597 тыс. долл. По отношению к предшествующему 2015 году объемы экспорта в количественном выражении упали на 33%. В денежном исчислении объем экспорта остался практически без изменений. Российские экспортеры отправили технику покупателям из 16 стран. Основные из них: Литва (48%), Грузия (32%), Украина (14%).

Сеялки

   Объем производства сеялок в России в 2016 году вырос на 76%, составив 10,5 тыс. ед. техники. Производством сеялок в России занимаются порядка 2-3 десятков компаний. Среди них ОАО «Белгородский завод «Ритм», ОАО «Миллеровосельмаш» (Ростовская область), НАО «Евротехника» (Самарская область), ЗАО «Техника Сервис» (Воронежская область) и др.

   Импортных сеялок в 2016 году было получено в количестве 3,9 тыс. ед. общей стоимостью 86,8 млн. долл. При этом по отношению к 2015 году объем импорта вырос. И снова в денежном вычислении рост выше, чем в натуральном: 40% против 17%. Наиболее популярны среди импортных сеялки украинского производства. На долю украинских производителей в 2016 году пришлось 44%. На втором месте – китайские производители с долей в 15%. Тройку лидеров замкнула Италия. На долю производителей которой пришлось 9%.

Таблица 3. Структура импорта сеялок в разрезе стран происхождения, шт.

   Экспорт сеялок значительно меньше объемов производства. По итогам 2016 года российскими предприятиями за рубеж было отправлено 172 ед. техники на сумму2,3 млн. долл. По отношению к предшествующему 2015 году объем экспорта сократился. В натуральном исчислении падение составило 46%, в денежном выражении – 33%. Половина сеялок (53%) было отправлено в Монголию. Еще 21% пришелся на Украину. В Таджикистан ушло 10% от общего объема экспорта. Оставшиеся 16% поделили между собой еще 9 стран.

Косилки

   В 2016 году на территории России было выпущено 5,8 тыс. косилок. По отношению к 2015 году объем производства вырос на 21%. Выпуском косилок в России занимаются около 20 компаний. Основные из них: ООО «Производство «Сельмаш», ООО «Ульяновское», ООО «Варнааагромаш» и др.

   Объемы импорта косилок в несколько раз превосходят объемы производства. Так, в 2016 году было ввезено 18,3 тыс. ед. техники на сумму 20,5 млн. долл. Это выше результатов 2015 года на 58% в натуральном выражении и на 25% в стоимостном исчислении. Основу импорта составляют косилки производства двух стран: Китая (50%) и Польши (43%).

Таблица 4. Структура импорта косилок в разрезе стран происхождения, шт.

   Экспорт косилок в 2016 году составил 298 ед. техники общей стоимостью 379 тыс. долл. Это больше, чем годом ранее, на 18% в натуральном выражении, но меньше на 9% в выражении денежном. 80% от общего объема экспорта косилок пришлось на три страны: Литва (37%), Украина (28%) и Таджикистан (15%).

Зерноуборочные комбайны

    Зерноуборочных комбайнов российскими производителями было произведено в 2016 году в количестве 6,4 тыс. ед. По отношению к 2015 году объем производства вырос на 41%. Львиную долю в объеме занимают комбайны производства ООО «Ростсельмаш». Кроме него выпуском данной техники в России занимаются ЗАО СП «Брянсксельмаш», ООО «Клаас», ООО «Джон Дир Русь» и еще порядка 5-6 компаний.

    Импорт зерноуборочных комбайнов в сравнении с объемом производства незначителен. В 2016 году было закуплено за рубежом 160 ед. техники общей стоимостью 21,1 млн. долл.  В сравнении с предшествующим периодом объем импорта в количественном выражении сократился на 20%. В денежном же исчислении импорт незначительно – на 1%, но вырос. На первом месте снова китайская техника, на долю которой пришлось 38%. Немецким производителям досталось 33% от общего объема импорта. Тройку замкнула Хорватия с 13%.

Таблица 5. Структура импорта зерноуборочных комбайнов в разрезе стран происхождения, шт.

      Экспорт зерноуборочных комбайнов по итогам 2016 года сократился. Российскими предприятиями за рубеж было отправлено 309 ед. техники против 538 в 2015 году. В стоимостном выражении объем экспорта составил 23% – на 38% меньше, чем годом ранее. Среди основных стран-партнеров выделяются Украина (18%), Литва (17%), Китай (12%), Иран (11%), Таджикистан (10%).

      Итак, рынок сельскохозяйственной техники в России в настоящий момент пытается преодолеть последствия экономического кризиса, в первую очередь, за счет роста отечественного производства. Есть, однако, и такие сегменты данного рынка, где импортная техника по-прежнему доминирует, и здесь российским производителям стоит задуматься об импортозамещении. Конечно, не без поддержки государства.