.jpg)
Строительство дорог – один из приоритетов государства. В 2024 году Минтранс отчитался о десятилетнем рекорде по прокладке федеральных трасс – свыше 506 км. За пять лет построено с нуля и реконструировано 5,2 тыс. км, а к 2030-му, по утвержденному премьер-министром Михаилом Мишустиным плану, должно быть проложено и восстановлено еще более 3,7 тыс. км автодорог различного назначения. В таких условиях кажется логичным, чтобы большая часть дорожно-строительной техники была отечественного производства. Но это не совсем так.
Ситуация на рынке ДСТ
В ассоциации «Росспецмаш» подсчитали, что в 2024 году доля машин от российских предприятий в среднем по всем видам ДСТ составляла 14%. В сегментах экскаваторов и фронтальных погрузчиков доля импорта превышает 90%, основным поставщиком является Китай. Сегмент асфальтоукладчиков тоже практически полностью контролируется иностранными производителями. Кроме того, отечественные заводы не выпускают технику в сегментах, которые не являются массовыми, например бетоноукладчики, дорожные фрезы, ресайклеры и другие.
С одной стороны, эксперты постоянно говорят о том, что мощности российских машиностроительных заводов недозагружены. С другой – даже имеющееся предложение от производителей из-за рецессии является избыточным. Общий объем продаж российской техники снизился на 10,5%, составив 74,7 миллиарда рублей. Объем производства тоже снизился: в денежном выражении – на 15%. Самое значительное сокращение отгрузок в натуральном выражении, по данным «Росспецмаша», по экскаваторам (-51%), автогрейдерам (-40,9%), кранам (-33,1%), каткам (-17,7%). Меньше всего продажи просели в сегменте кранов-трубоукладчиков и бульдозеров – на 4,8%.
Закономерно, что в первом квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года производство продолжило снижаться: дорожных катков – на 76%, фронтальных погрузчиков – на 62%, экскаваторов – на 52%, автокранов – на 42%, бульдозеров – на 22%. Продажи дорожно-строительной техники за первый квартал упали на 36,6% и составили порядка 6 000 единиц.
На одном из профильных мероприятий представители «Авито Спецтехники» дополняют картину следующими красками: самыми популярными брендами новой дорожно-строительной техники в январе – марте 2025 года стали китайские XCMG, Sany и Lonking. При этом наиболее заметный рост интереса зафиксирован к китайской Rippa – более чем в четыре раза по сравнению с первым кварталом 2024 года.
Участники рынка и эксперты ожидают, что продажи новой ДСТ во втором квартале могут снизиться еще на 20–30% относительно прошлого года. В Минпромторге ситуацию объясняют влиянием макроэкономических факторов: «В 2025 году рынок дорожно-строительной техники продолжает трансформироваться ввиду влияния ряда макроэкономических факторов, в том числе динамики ставок кредитования, давления складских запасов на рынок, снижения инвестиционной активности в строительном секторе. Несмотря на общее падение в I квартале 2025 года, по итогам марта наблюдаются значительные изменения в структуре продаж и рост объемов реализации именно отечественных машин», – сказано в пресс-релизе ведомства.
Вместе с тем продажи российских машин превысили 980 штук, что на 11% лучше результата аналогичного периода прошлого года (АППГ). Доля отечественной техники на рынке выросла на шесть процентных пунктов и достигла 15%. Наибольший рост показали сегменты бульдозеров (+132%), экскаваторов-погрузчиков (+75%), фронтальных и мини-погрузчиков (+50%). По данным Минпромторга, в январе и феврале этого года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года в два раза увеличились отгрузки многоковшовых экскаваторов и экскаваторов-перегружателей отечественного производства. Экскаваторы-погрузчики показали рост на 42%. В ведомстве такой результат объяснили дополнительными мерами поддержки.
«Росспецмаш» предполагает, что по итогам года ситуация может стабилизироваться, но только при условии улучшения экономической ситуации и активизации государственных программ поддержки.
Минпромторг работает над улучшением условий для отечественных производителей, предлагая инициативы по приоритезации отечественной техники в госзакупках, расширению перечня машин с авансированием закупки, поддержке НИОКР, локализации и унификации комплектующих, финансовой поддержке спроса и механизмам льготного лизинга. Например, в рамках госпрограммы размер субсидируемой скидки, предоставляемой покупателям экскаваторов и экскаваторов-погрузчиков, увеличен до 30% – на эту программу выделено 12 миллиардов рублей, что почти в 2,5 раза больше уровня 2024 года. Кроме того, в апреле стартовала совместная с ДОМ.РФ программа льготного лизинга техники для уборки улиц и дорожного строительства.
Предполагается, что эти меры позволят наращивать долю отечественных машин ежегодно и к 2030 году она достигнет 60%. В ассоциации «Росспецмаш» добавили, что целевые показатели были рассчитаны исходя из текущего состояния парка дорожно-строительной техники (ДСТ), а также мощностей и инвестпроектов заводов-производителей.
2025 год однозначно станет испытанием для отрасли и даст лучшим возможность дальнейшего развития и модернизации. Ведь увеличение доли отечественной техники – это не только вопрос независимости от иностранных партнеров, но и база для создания новых рабочих мест и дополнительного развития регионов.
Рынок по сегментам
Рынок дорожно-строительной техники неоднороден: в него входят машины для подготовительных, земляных работ, укладки и обслуживания дорожных покрытий, а также для производства и транспортирования бетонных смесей. Каждый узкий сегмент идет своим особенным путем. Рассмотрим кратко их особенности.
Для подготовительных работ – корчевания, обрезки кустов и деревьев, рыхления – чаще используется не специальная техника, а комбинированные дорожные машины и навесное оборудование для мультифункциональной техники.
Более интересен сегмент машин для земляных работ, в который входят бульдозеры, экскаваторы и автогрейдеры.
Бульдозеры. По информации аналитической компании Tebiz Group, российский рынок гусеничных бульдозеров в последнее время переживает смену парадигмы в подходах к технике для тяжелых работ. Спрос на эти машины вырос на 13% за предыдущий год, и в его структуру входят потребители различного масштаба. Что выделяет этот сегмент, так это значительная доля российской техники. По данным на 2024 год, она занимала 23% рынка новых бульдозеров. Этот успех, конечно, относителен: в начале 2000-х доля отечественных машин была более 80%, но мы говорим терминами современной реальности, где почти четверть – это серьезный показатель.
Добавим, что производители бульдозерной техники одни из первых начали вести политику импортозамещения: инвестировать в локальное создание силовых агрегатов и элементов ходовой части. Это первая особенность рынка. Вторая заключается в быстром распространении базовых систем телематики. По данным Tebiz Group, телематическими модулями оснащено 35% продаваемой отечественной техники. Маркетологи также говорят, что спрос на энергоэффективные гусеничные бульдозеры, включая машины с гибридными силовыми установками или пониженным уровнем выбросов, уже превысил 14% среди закупок крупных корпоративных клиентов. Так, в Санкт-Петербурге и Казани есть большая потребность в средних бульдозерах с низким уровнем шума для использования в черте мегаполиса.
Экскаваторы. Выше мы приводили данные ассоциации «Росспецмаш», согласно которым в сегменте экскаваторной техники соотношение российских и импортных машин 1:9. В 2024 году продажи экскаваторов сократились на 71%: российское производство относительно прошлого года показало -51%, импорт тоже продемонстрировал спад почти втрое. В цифрах: всего за 12 месяцев было отгружено 222 единицы российской техники и задекларировано 3047 импортных машин.
Автогрейдеры. В целом рынок автогрейдеров в рамках глобальных тенденций демонстрирует спад и плавное наращивание процента российских машин. По данным Tebiz Group, доля импортных автогрейдеров и ключевых комплектующих на рынке снизилась с 60% до 40%, темпы замещения зарубежных агрегатов стабильно держатся в диапазоне 10–15% в год.
Отметим, что при невысоких продажах растет качество реализуемых машин: фокус – на современные решения с интеллектуальными системами управления и автоматизацией операций. Это смещение стало реакцией на ужесточение требований к качеству дорожных работ, а также к прозрачности выполнения госконтрактов в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Востребованы и специализированные автогрейдеры – с увеличенной мощностью для карьерных работ или с компактными габаритами для городских улиц.
В группе машин для укладки и обслуживания дорожных покрытий также наблюдаются интересные тенденции.
Асфальтоукладчики. Длительный период времени рынок асфальтоукладчиков занимали зарубежные бренды из Германии, США, Швеции и Японии, затем их активно заменили марки из КНР. Но в ближайшем будущем рынок ждет значительный структурный сдвиг. НПО «Группа компаний машиностроения и приборостроения» (ГКМП) наладила в Брянске первое и пока единственное в РФ и ЕАЭС серийное производство колесных и гусеничных асфальтоукладчиков под маркой «Десна». Мощность предприятия – до 40 единиц техники. Уровень локализации – 90%. Брянская компания планирует занять 10% российского рынка асфальтоукладчиков, а затем наращивать долю.
Катки. В 2024 году российскими предприятиями было выпущено 304 единицы дорожных самоходных катков, что на 8,4% меньше по сравнению с результатами 2023 года. В январе 2025 года производство снизилось на 80% к уровню января прошлого года и составило всего 3 штуки. Производители компонентов постепенно осваивают выпуск узлов и агрегатов, но пока на рынке доминируют китайские марки – более 80% предложений принадлежат им.
В группе техники для производства и транспортирования бетонных смесей положение российских предприятий неплохое.
Автобетоносмесители. В минувшем году, по подсчетам Туймазинского завода автобетоносмесителей, отечественный рынок автобетоносмесителей показал снижение (на 25% к уровню 2023 года), в количественном выражении было выпущено 2 368 машин. Доля автобетоносмесителей производства ТЗА составила 16%, марки из Китая суммарно заняли долю на рынке около 71%. В 2024 году завод отгрузил 592 автобетоносмесителя (62,6% к уровню 2023 года), 3 353 прицепа и полуприцепа (рост на 7,3%), 1 923 комплекта кабин.
Tebiz Group отмечает, что АБС – очень востребованный вид спецтехники: спрос на новые машины в прошлом году увеличился на 35%, на машины с пробегом – на 33%. При этом наиболее востребованными являются решения на базе КАМАЗ 69367М (вместимость барабана 12 куб. м), КАМАЗ 581471 (7 куб. м), SITRAK 8 x 4 C7H-F (14 куб. м), Shacman 8 х 4 X3000 (10 куб. м) и HOWO HW76 6 х 4 (8 куб. м). Однако ТЗА, который входит в КАМАЗ, рассчитывает на небольшое замедление рынка и планирует по итогам 2025 года реализовать 502 автобетоносмесителя, 3 076 прицепов и полуприцепов и 1 755 комплектов кабин.
Автобетононасосы. Российская техника, выпускаемая ПАО «ТЗА», ООО «ЧАЙКА-НН» и другими предприятиями, сейчас находится в жесткой конкуренции с китайскими брендами, особенно Sany и Zoomlion, которые ведут очень активную деятельность в нашей стране. Однако, по мнению аналитиков, данный сегмент техники сегодня находится не в самом выгодном положении с точки зрения спроса именно со стороны дорожно-строительных проектов.
Что предлагают отечественные предприятия?
Традиционно точкой демонстрации возможностей отечественного специализированного машиностроения стала выставка CTT Expo.
Там громко о себе заявила группа компаний UMG, предприятия которой активно развиваются в последние годы в направлении импортозамещения в широком диапазоне типов машин. Бренд показал бульдозер D20H – уже второй в линейке. Машина относится к технике 12-го тягового класса, оснащается гидростатической трансмиссией-автоматом, имеет возможность установки гусениц различной ширины с сохранением стандартной колеи за счет узкой рамы. На стенде были также обновленные экскаваторы-погрузчики TBL 845 и TBL 945 с увеличенными глубиной и радиусом копания. Машины теперь оснащаются унифицированным задним оборудованием. Была представлена полноприводная версия автогрейдера АГ-180AWD и 25-тонный автокран ПКС-45717S-3РМ на новом шасси. «Отрасль машиностроения в целом относится к динамично развивающимся. И несмотря на конкуренцию со стороны китайских производителей бульдозеров, у российских заводов в этом сегменте есть потенциал для роста, считает руководитель проектов ЗАО «ЧCДМ» Григорий Салимоненко. «Наше основное преимущество – гибкость производства. То есть мы можем достаточно оперативно выпустить машину под требования конкретного заказчика», – утверждает он.
«Ростсельмаш» тоже развивается в сегменте дорожно-строительной техники. Компания привезла на выставку свой новый экскаватор-погрузчик BL 810 с двигателем ЯМЗ-534 мощностью 99 л. с., гидромеханической трансмиссией с переключением передач под нагрузкой, принудительной 100-процентной блокировкой дифференциала и системой самодиагностики. Ранее сообщалось также, что в 2025 году запланирован выпуск опытно-промышленной партии, а в 2026-м – постановка в серию фронтальных и телескопических погрузчиков.
Еще один российский бренд, который интенсивно растет и не боится осваивать новые направления, – «ЧЕТРА». Интерес посетителей стенда привлекли тяжелый гусеничный экскаватор Е400 и мини-погрузчик МКСМ 1200Е с электроприводом, в котором реализована возможность дистанционного управления на расстоянии до 3 км, может работать без подзарядки как минимум 16 часов.
НПО «Группа компаний машиностроения и приборостроения», о которой мы писали выше, была на выставке со стендом, посвященным единственному российскому гусеничному асфальтоукладчику «Десна 2100». Под капотом – ЯМЗ мощностью 184 кВт. Максимальное покрытие машины с функцией бесступенчатой регулировки ширины составляет 13 м, максимальная производительность – 700 т/ч. Есть система промывки рабочего оборудования. На точке предприятия также экспонировался полноприводный автогрейдер ГС-10-08 и машина для ямочного ремонта Р-310М. В настоящее время уровень локализации составляет 90%, а 10% импорта приходится на гидравлику (насосная группа, распределители, гидрозамки), отметил первый заместитель генерального директора ООО «НПО «ГКМП» Вадим Алешкин на профильном мероприятии. Однако перед предприятием стоит задача поднять этот уровень до 99%. Для этого просчитывается возможность сотрудничества с одним из отечественных производителей гидравлического оборудования из Сибири. Добавим также, что «Десна» уже участвует в укладке автомобильных дорог – на строительстве и реконструкции федеральных трасс М-5 «Урал» и М-7 «Волга», на укладке региональной автодороги А-289 в Краснодарском крае и на других объектах.
Готовится к выпуску еще одна новинка – дорожная фреза. Эта специализированная машина полностью разработана силами ГКМП, в настоящее время идет доукомплектация, и в течение полутора месяцев запланированы ее ходовые испытания. В случае их успешного завершения в течение 2026 года ее также можно будет запустить в серийное производство.
Завод «Профессионал», который знаком рынку по навесному оборудованию, освоил выпуск первой собственной модели спецтехники – мини-погрузчика ПМ-1000. В число новинок предприятия вошли сваекус и грейфер-корчеватель собственного производства.
Оригинальное навесное оборудование для дорожно-строительной сферы показал и завод дорожной техники «Регион 45»: оборудование для приготовления битумной эмульсии и современный укладчик обочин для погрузчиков Р-45.УО. Оборудование предназначено для распределения ПГС, гравия и щебня. Есть регулировка ширины, высоты и угла наклона.
Белорусский завод «ДорЭлектроМаш» презентовал новый экскаватор-погрузчик ДЭМ 510 с равновеликими колесами и подключаемым полным приводом. Грузоподъемность – 3 тонны, производительность двухконтурной гидросистемы – до 125 л/мин.
Еще одной точкой, где происходили важные для дорожно-строительного машиностроения события, стал Петербургский международный экономический форум. Так, к примеру, производственная компания «Челябинский тракторный завод» заключила с правительством региона соглашение о взаимодействии и сотрудничестве.
Документ направлен на развитие высокотехнологичного производства и создание техники с учетом требований импортозамещения и локализации с улучшенными техническими и эксплуатационными характеристиками. В частности, речь идет о запуске в регионе производства фронтальных погрузчиков грузоподъемностью от 2,8 до 5,5 тонн. Инвестиционный проект, рассчитанный на реализацию в течение десяти лет, будет осуществляться по механизму специальных инвестиционных контрактов версии 1.0. «В этом году сразу несколько крупных южноуральских предприятий из разных отраслей промышленности решили воспользоваться такой мерой господдержки, как специальный инвестиционный контракт. Ряд соглашений мы подписываем прямо здесь, на полях ПМЭФ. Это еще раз доказывает эффективность данного инструмента, гарантирующего инвесторам серьёзные налоговые льготы. А для региона дополнительным экономическим эффектом от реализации проектов становится рост налоговых поступлений в областной бюджет и создание новых рабочих мест», – подчеркнул Алексей Текслер. Объем финансирования инвестиционного проекта ПК «ЧТЗ» превышает 750 млн рублей, к созданию планируются 165 новых рабочих мест.
Челябинская область – один из лидеров по взаимодействию машиностроительного сектора экономики и государства. Так, завод «ДСТ-Урал» в 2021–2023 годах реализовал инвестпроект по созданию новых видов машин: бульдозеров, погрузчиков, трубоукладчиков, стоимость которого оценивается в 3,3 млрд рублей. Также компания инвестирует 5 млрд рублей в производство комплектующих (проект рассчитан на 12 лет). Другой пример – «УралСпецТранс». До 2028 года компания вложит 1,6 млрд рублей в строительство новых производственных площадей с приобретением станков и оборудования.
Еще одно событие, о котором мы не можем не сказать, – заявление о совместной разработке холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех», ассоциации «Р.О.С.АСФАЛЬТ», ассоциации «Цифровая Эра Транспорта», компании РБДС, бренда «РАСКАТ» и ВНИИ «Сигнал». Они разрабатывают автоматизированный каток и уже готовят испытания экспериментального образца. Сердце машины – программно-аппаратный комплекс «Прометей», который позволяет автоматизировать практически любой наземный транспорт. Комплекс включает несколько камер, средства связи, блоки обработки информации, а также пульт управления с джойстиком. С его помощью оператор сможет управлять катком или дистанционно запрограммировать его для автономной работы. Новая машина будет создана на базе вибрационного двухвальцового катка массой 11 тонн. «Это серьезный шаг в сфере автоматизации дорожно-строительной отрасли. Такая техника обладает важными конкурентными преимуществами на рынке в сравнении с обычной. Автономные машины могут выполнять задачи практически непрерывно, в том числе ночью. Это позволит сократить время строительства и ремонта автодорог», – отметил генеральный директор ВНИИ «Сигнал» Владимир Пименов в беседе со «Стройгазетой».
Все эти факты говорят о том, что российский рынок дорожно-строительных машин ждут серьезные структурные изменения. Они не будут быстрыми, даже, скорее, будут медленными, но процесс пересмотра приоритетов с китайской техники в сторону отечественной уже запущен.
Как России обойти Китай в продажах ДСТ?
Вопрос конкуренции сопоставимых моделей родом из КРН и РФ стоит остро и в ближайшие несколько лет станет ключевым для отрасли дорожного строительства.
На интересный момент обратил внимание президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков. Строительная техника – единственный сегмент в сфере продукции, востребованной застройщиками, где в последние годы произошли структурные изменения. Многие иностранные производители стройматериалов после 2022 года ушли из России, однако никто из них не закрыл российские производства, и все эти товары остаются на полках магазинов, иногда с другими названиями. И только со строительно-дорожной техникой, по его словам, ситуация сложнее. Российские производители не могут в полном объеме обеспечить потребность в ней, и эту нишу прочно заняли китайские производители.
На сегодняшний день наиболее активны в сфере продаж ДСТ опытные и давно знакомые российским потребителям XCMG, Sany и Lonking и относительно новенький бренд Rippa. Их аргументы таковы:
1. Даже с учетом логистики китайская техника часто дешевле российской. Укрепление отечественной валюты сделало импорт выгоднее.
2. Доступ к дешевой технике, скопившейся на складах лизинговых компаний из-за неплатежей. Это создает «вторичный рынок» с демпинговыми ценами.
3. Отставание российских машин по ключевым характеристикам в большинстве сегментов ДСТ или отсутствие аналогов.
Сейчас, однако, склады зарубежных производителей переполнены, а спрос на технику сильно упал. В этих условиях машиностроительные заводы РФ неспеша «откусывают» долю китайцев. Но дело идет тяжело. Почему? Глава «Росспецмаша» открыто говорит на мероприятиях и в интервью: российское производство неконкурентоспособно. Причины системные:
1. Высокая стоимость кредитов. Ключевая ставка ЦБ делает невозможным реальное льготное кредитование для заводов и покупателей. Ситуацию держит на плаву только программа государственных скидок для покупателей ряда предприятий.
2. Устаревшие мощности. Многие предприятия работают на оборудовании 1990-х, что влияет на себестоимость и качество. Темпы модернизации в последние годы очень выросли, но заводы сталкиваются со сложностями в покупке оборудования.
3. Долгий цикл разработки. Пока российский завод адаптирует старую модель под новые стандарты, китайцы выпускают новые. Стимуляция НИОКР помогла увеличить объемы инженерных работ, но не слишком ускорила их разработку и реализацию.
Несмотря на это, российские производители спецтехники готовы конкурировать с китайскими брендами в живую. «Чтобы не голословно оценивать качество российской и иностранной техники, необходимо проводить сравнительные испытания. Отечественные производители готовы к участию в таких мероприятиях. Такой же активной заинтересованности со стороны иностранных конкурентов не наблюдается», – подчеркивают в ассоциации «Росспецмаш».
Подводя итоги, приведем мнение исполнительного директора ассоциации НОПСМ, секретаря Комиссии по стройматериалам Общественного совета при Минстрое Антона Солона, который отмечает, что на текущий момент импортозаместить дорожно-строительную технику удалось, к сожалению, только частично. Российские асфальтоукладчики демонстрируют приемлемое качество, есть отечественные щебнеразбрасыватели, эмульсионные машины, битумовозы, модернизируются и постепенно интегрируются новые модели ключевых типов машин. Но важно, что процессы запущены, маховик заработал и будет набирать обороты.
Солон считает, что Россия к 2030 году может развить собственное производство строительно-дорожной техники до уровня технологической независимости. Нужна устойчивая господдержка, масштабные научно-исследовательские и конструкторские работы, а также создание экспортной модели и сервисной инфраструктуры.
-thumb.jpg)