.jpg)
Современный период развития рынка коммунальной техники начался с 2022 года, когда произошло два значимых для отрасли события: прекращение поставок импортной техники под давлением санкций и изменение срока службы мусоровозов с 10 до 7 лет. Необходимость оперативного замещения импорта дала толчок изменениям на рынке коммунальной техники. Здесь мог случиться настоящий всплеск российского производства, но удлинение логистических цепочек, рост ключевой ставки и скачки валютных курсов внесли свои коррективы.
Новый виток
Новые политические и экономические условия в краткосрочной перспективе сработали не так, как ожидалось. В результате по итогам 2023 года в сегменте КДМ выросла доля импортных шасси: вместо 10–12% европейских машин в Россию ввезли порядка 20% баз из КНР. Ольга Соловьева, генеральный директор ООО «Завод КДМ», на одном из профильных мероприятий отметила: «До весны 2022-го мы выпускали на базе европейских автомобилей 10% комбинированных дорожных машин (на базе МАЗа – 20%, КАМАЗа – 70%). Во втором полугодии доля КДМ на импортных – причем уже китайских – шасси составила 15%, при этом они не просто заменили технику из ЕС, но и потеснили КАМАЗ. Машины на китайских базовых автомобилях на 25–30% дешевле КДМ на европейских шасси досанкционного периода. И хотя они на 15% дороже техники на базе отечественных авто, но отличаются от нее большей грузоподъемностью, улучшенной. эргономикой и современными силовыми агрегатами».
В сегменте мусоровозов конкуренция интереснее: здесь борьба за клиента шла между машинами на китайских, белорусских и российских шасси. Наибольшую долю занимали минчане: Минский автомобильный завод совместно с ООО «МАЗ-РУС» обеспечил почти половину рынка. Китайские и российские производители на протяжении года демонстрировали упорную и примерно равную борьбу.
В 2023 году завод КДМ оказался на первом месте среди всех производителей комбинированных дорожных машин и мусоровозов по количеству выпущенных и поставленных единиц такой техники, доля рынка составила 22%. В линейке самосвалов с колесной формулой 6х4 у заказчиков наиболее популярны КАМАЗ-65115, КАМАЗ-6520, МАЗ-6501, а среди машин 8х4 – Howo T5G, FAW J6 CA3310 и Shacman 3318. Востребованы и машины МАЗ-5340 с колесной формулой 4х2, адаптированные под мусоровозы и дорожные машины. Кроме того, отмечается рост спроса на маневренные КДМ и мусоровозы на базе «Газон Next», «Валдай 12», «Компас 12».
Тем не менее по итогам 2023 года российское производство коммунальной техники в целом продемонстрировало небольшое снижение.
На рынке дорожной и коммунальной техники так или иначе отражаются тренды российского рынка грузовых автомобилей, используемых в качестве базовых шасси при производстве спецмашин. В первую очередь – сохранение тенденции «китаизации». С января по сентябрь 2024 года доля грузовиков массой свыше 3,5 тонны производства КНР на российском рынке увеличилась до 69%.
В противовес на весенних деловых мероприятиях 2024 года заместитель министра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов говорил, что рынок коммунальной техники растет хорошими темпами: «У нас есть большой потенциал для того, чтобы долю рынка российского производства в каждом своем сегменте значительно, в некоторых сегментах кратно увеличить». Государство называет сектор строительства и обслуживания инфраструктуры приоритетным, вкладывает средства в модернизацию, проводит ревизию законодательных нормативов. Другими драйверами роста этого сегмента служили господдержка покупателей спецтехники коммунального назначения и острая необходимость в расширении и модернизации парков. В 2024 году в 16 российских субъектах нехватка мусоровозов, например, составляла от 16 до 78% от общего количества необходимой техники.
Руководитель «Авито Спецтехники» Андрей Ковалев на одном из прошлогодних выступлений говорил, что рынок коммунальной техники во многом опирался на отечественных производителей. «При этом ключевыми факторами развития рынка являются продолжающаяся модернизация парка коммунальных машин, а также масштабная реализация муниципальных программ по улучшению городской среды и инфраструктуры. В частности, поэтому мы видим, что среди новой коммунальной техники в лидерах спроса – комбинированные дорожные машины», — комментировал он.
Завод КДМ подтвердил это цифрами. 2024 год стал для смоленского «Завода КДМ» результативным. Было изготовлено и реализовано 893 единицы спецтехники. 80% от общего числа продаж пришлось на долю комбинированных дорожных машин (КДМ), остальные 20% — на мусоровозы с задней загрузкой СМ.
По данным «Авито Спецтехники», в топ-5 по долям в спросе среди марок новой коммунальной техники такие бренды, как МТЗ (Беларусь) с долей в спросе 12,23%, Chengli (5,86%), РАРЗ (5,56%), ГАЗ (4,95%) и Коммаш (Арзамас – 4,91%). В свою очередь, немного отличается от него топ-5 марок по долям в предложении новой коммунальной техники. Здесь на первом месте все тот же МТЗ (Беларусь) с долей в 10,45%, на втором – Коммаш Мценск (8,7%), затем следуют РАРЗ (4,1%), КАМАЗ (2,25%) и замыкает пятерку Коммаш Арзамас (2,17%).
Однако в целом на рынке дорожной и коммунальной техники наблюдается замедление спроса: за 9 месяцев этого года он снизился на 23%. Ряд компаний переориентировался на приобретение б/у автомобилей или их переоборудование под установку новых надстроек.
Эксперты «Авито Спецтехники» рассказали, что весной 2024 года самыми востребованными марками коммунальной техники с наработкой стали ГАЗ с долей в спросе в 23,64%, ЗИЛ с 16,32%, КАМАЗ с 14,47%. На четвертом месте – МАЗ, который получил 9,48%, а на пятом – Isuzu с 5,14% спроса. В топе по доле в предложении – те же марки, но ГАЗ, сохранив первое место, получил 17,55%, КАМАЗ находится здесь на втором месте с 13,72%, у ЗИЛа – доля в 9,95% и третье место. МАЗ остался на четвертом месте с 9,55%, а на пятом месте также Isuzu с 5,24%.
Переходим к году текущему. Он продолжает наметившиеся тренды. Общая экономическая ситуация остается сложной, ставка Центробанка – высокой, кредиты – дорогими, соответственно, покупательская способность потребителей спецтехники снижается. Совокупный объем рынка спецтехники в 2024 году снизился минимум на 20%. В Ассоциации импортеров и производителей прогнозируют, что в 2025 году он упадет еще сильнее – на 30–35%. «В 2024–2025 гг. на смену периоду оптимизма и роста в специализированном машиностроении России пришел кризис. Борьба с инфляцией и ростом цен в ущерб предприятиям – плательщикам заработных плат и налогов привела к спаду в отраслях – потребителях продукции специализированного машиностроения и, соответственно, глубокому кризису в нем», – говорится в июньском обращении ассоциации «Росспецмаш» в адрес правительства России.
Однако сегмент техники для городского хозяйства находится в относительной безопасности.
Национальное агентство промышленной информации обратило внимание, что в январе – апреле 2025 года изменилась структура рынка грузовых автомобилей. Примечательно, что снижение продаж коммунальных машин было не таким резким, как в других сегментах, благодаря этому их доля в общем срезе реализованной техники выросла.
Более того, по данным аналитиков, производители отечественных коммунальных машин сохраняют объемы производства. Во всяком случае, такой была ситуация по итогам первого квартала, когда отмечалось падение импорта на 19%. Минпромторг дополняет, что, по их подсчетам, в первом квартале текущего года доля отечественной техники на рынке дорожных машин (строительных и коммунальных совокупно) выросла на 6 процентных пунктов и достигла 15% (998 штук).
Оценить ситуацию можно на примере сегмента мусоровозов – одного из самых динамично развивающихся и хорошо освоенного российскими производителями. По информации на текущий момент, российский рынок мусоровозов вырос на 4%, что даже быстрее увеличения объема бытовых отходов: их количество ежегодно увеличивается на 3%, что стимулирует потребность в новых решениях. Это связано с потребностью в модернизации парка машин для транспортировки отходов и стимулирующими мерами государства.
Дефицит специализированной техники для вывоза твёрдых коммунальных отходов и план закупок на 2025 год обсудили на штабе по организации обращения с ТКО в апреле. «Все субъекты утвердили дорожные карты по обеспеченности спецтехникой. Мероприятия по закрытию потребности исполняются в установленный срок. Принципиально важно, чтобы средства, выделенные на закупку мусоровозов, были подтверждены статьями бюджетных расходов», — сообщил замминистра природы и экологии РФ Денис Буцаев.
По сравнению с прошлым штабом 8 регионов перешли в «зелёную зону», закрыв потребность в мусоровозах. Это Краснодарский край, Ингушетия, ХМАО, Ленинградская, Новосибирская, Тульская, Челябинская и Тамбовская области. В июле Иркутская, Курская, Тверская, Тамбовская, Челябинская области, Республика Башкортостан, а также Краснодарский и Пермский края получили новую технику для вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО). 59 мусоровозов были поставлены в регионы по программе льготного лизинга от Минприроды России, Российского экологического оператора и АО «Росагролизинг».
«План закупки техники на 2025 год, согласно дорожным картам регионов, составляет 302 машины, или 39% от общего дефицита», — добавила генеральный директор РЭО Ирина Тарасова.
Несмотря на то что мусоровозы – наиболее стабильный сегмент, представители бизнеса и эксперты ожидают серьезного повышения спроса на отечественную технику благодаря росту ставок утилизационного сбора и господдержке.
Господдержка и импортозамещение
Говоря о мерах господдержки, мы уже упомянули заградительный утильсбор и программу льготного лизинга коммунальной техники, которая охватывает бункеровозы, мусоровозы, самосвалы и мультилифты. В этом году на программу скидок потребителям выделено 12 млрд руб., что почти в 2,5 раза больше уровня 2024 года, а на субсидирование ставки по льготному лизингу коммунальной техники в 2025–2027 годах будет выделено около 2,5 млрд рублей бюджетных средств, сообщал Минпромторг. «Новый инструмент, который мы сформировали в том числе как одну из антикризисных мер, закроет сразу несколько задач. В первую очередь поддержим регионы и муниципалитеты, обеспечим льготные условия для покупки техники первой необходимости. Рассчитываем обновить таким образом порядка 6 000 машин. Во-вторых, создадим дополнительный стимул для сохранения и наращивания объёмов производства на наших предприятиях специализированного машиностроения», – приводятся в сообщении ведомства слова министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова.
Авторы программы ожидают, что она подстегнет внутренний спрос на технику и увеличит объем продаж отечественных машин на 20–30% уже в первые два года работы программы, поможет модернизировать городскую среду и улучшит инвестиционный климат. По последнему пункту ожидается синергетический эффект с механизмом специализированных инвестиционных контрактов (СПИК), который активно работает в машиностроении.
С темой поддержки со стороны правительства РФ и СПИКов тесно связано развитие локализации и импортозамещения, которое находится на особом контроле правительства и президента России. 26 мая 2025 г. состоялась встреча с деловыми кругами, где президент дал четко понять, что акцент на госзакупки отечественных машин, даже по более высокой цене, будет сохраняться.
Российские производители действительно осваивают новые типы и виды техники. Хотя процессы идут не так быстро, как хотелось бы, динамика есть. Помимо собственно машин по всей стране в разной стадии реализации находятся сотни проектов, ориентированных на компоненты и технологии для спецтехники. В беседе с «Ведомостями» Станислав Мамулат, член правления международного транспортного альянса «Один пояс – один путь», председатель комитета по устойчивому развитию промышленности Национального объединения производителей строительных материалов и строительной индустрии, пояснял: «Наиболее продуктивной стратегией может стать развитие импортозамещения в производстве запчастей и расходных материалов. Это наиболее доходный (маржинальный) сегмент и не требует огромного объема инвестиций, необходимого для производства всего изделия, например, на изнашиваемые зубья и била для фрез, экскаваторов и ресайклеров расходуется порядка 90% эксплуатационных затрат».
Важно, что отечественные заводы ориентируются не только на острые текущие нужды машиностроителей, но и на перспективные направления, равно, как и сами производители техники стремятся соответствовать тенденциям развития коммунальных машин.
Тренды и технологии
Не будем рассуждать о векторах и тенденциях, приведем конкретные примеры того, какие передовые машины сегодня разрабатывают и уже предлагают к покупке российские заводы.
Компактность. Лидер рынка отечественных коммунальных машин – смоленский «Завод КДМ» – в прошлом году разработал (совместно с группой ГАЗ) маневренную ЭД-270 на базе малогабаритного шасси с увеличенной полной массой 12 тонн «Валдай 12». Машина предназначена для работы на городских дорогах и узких межквартальных проездах. Объем композитных баков составляет 4 куб. м. В зимний период КДМ выполняет патрульную и скоростную снегоочистку, а также распределение по проезжей части противогололедных материалов; в летний – используется для полива и мойки дорожного полотна шириной от 2,7 до 3,2 м, сметания мусора с проезжей части, мойки дорожных знаков и элементов обстановки дорог. ЭД-270 может использоваться для уборки парковых зон, где существуют ограничения по весу автомобиля. Добавим, что компактная техника очень востребована: модели на шасси ГАЗ и «Валдай 12» по итогам прошлого года заняли 7% заказов, что на 5% больше, чем в 2023 году.
Технологичность. На COMvex 2025 «Завод КДМ» презентовал комбинированную дорожную машину ЭД445В1 на базе самосвала КАМАЗ 6595 6х4 нового поколения К5. Она оснащена бункером пескоразбрасывающего устройства объемом 12 куб. м, что на 20% больше, чем у выпускаемых на предприятии классических моделей, а также баками общим объемом 2 куб. м для увлажненной соли. С учетом рекомендаций клиентов автомобиль оснащен более точной системой асимметричного распределения материалов в заданном направлении. В зимней версии КДМ оснащается сĸоростным ĸомпозитным отвалом СПО300К для патрульной уборĸи свежевыпавшего снега на расстояние до 20 метров, а также новым боĸовым отвалом с увеличенной до 3,2 м (на 67%) шириной обработки дорожного полотна. Он предназначен для уборĸи снежных валов с обочин и ĸрая проезжей части. Сочетание отвалов позволяет увеличить общую ширину обрабатываемой полосы на 25% – до 6 м.
Другое крупное предприятие отрасли – Арзамасский завод «Коммаш» – на VODEXPO-2025 представило яркий пример успешного импортозамещения в коммунальной сфере – усовершенствованную комбинированную каналопромывочную машину КО-560А. Ее отличают корпус из высококачественной нержавеющей стали, передовая система управления, мощные производительные насосы и эффективные конструкторские решения.
Эти машины и другие высокоэффективные разработки российских предприятий востребованы городскими хозяйствами, поскольку позволяют оптимизировать работу и снизить количество техники, необходимой для обслуживания конкретной территории.
Электрификация. «Кургандормаш», который выпускает широкий спектр коммунальной техники, показал на Международной промышленной выставке «Иннопром-2025» первый полностью электрический дорожный пылесос, созданный в России, – УКМЭ 1500. Низкий уровень шума и отсутствие вредных выбросов существенно снижают негативное воздействие на окружающую среду, делая его идеальным решением для работы в городских условиях. Первые испытания коммунальный электромобиль прошел в этом году в московском ВДНХ. По заключению экспертов, техника работает без шума и пыли, имеет высокую маневренность, может работать в узких местах, на подземных парковках, на пешеходных и велодорожках в парках и скверах. Использовать ее можно в любое время года. УКМЭ-1500 разработали в рамках проекта Министерства науки и высшего образования РФ. «Этот проект наглядно демонстрирует эффективность интеграции взаимодействия вуза и производства. Мы работали в тесном контакте с инженерами Кургандормаш, что позволило создать машину, которая уже сегодня готова к серийному выпуску. УКМЭ-1500 – это не просто концепт, а готовое решение для современных экологичных городов», – отметил директор передовой инженерной школы «Сердце Урала» Сергей Таран. Важная особенность этой техники заключается в том, что практически все детали и узлы в машине российского производства.
На выставке CTT Expo-2025 состоялась презентация первого в линейке коммунальной техники «ЧЕТРА» электрического мини-погрузчика МКСМ 1200Е. Ключевое преимущество машины – ее экологичность. Это делает электрический мини-погрузчик идеальным решением для работы в городских условиях, особенно в жилых зонах.
Коммунальные машины на электрическом ходу – это не дань моде, а реальность современных городов. Так, в апреле на Ставрополье стартовал пилотный проект по внедрению коммунальной техники на электрической тяге. В испытаниях участвуют три транспортные единицы, предназначенные для содержания дорог и тротуаров с твердым покрытием как в летний, так и зимний период. Инициаторами проекта выступили министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края совместно с рабочей группой «Коммунальная техника на электрической тяге» Научно-экспертного совета Комитета по экономической политике Совета Федерации. «Край активно развивает электрозарядную инфраструктуру, способствуя переходу на экологичный транспорт. Сегодня мы занимаемся установкой дополнительных зарядных станций в Ессентуках и Железноводске. Эффективность внедрения коммунальной техники на электрической тяге обсудим на пятом Северо-Кавказском энергетическом форуме», – прокомментировал представитель краевой Думы Иван Ковалев.
На онлайн-конференции «Реальная спецтехника 2025» мэр Москвы Сергей Собянин также рассказал о начавшихся испытаниях новейших электрических подметально-вакуумных машин российского производства. Новинки отличаются компактными габаритами, экологичностью и существенно сниженным уровнем шума – на 75% ниже, чем у традиционных дизельных аналогов. Это позволяет использовать технику для уборки городских территорий круглогодично. По его словам, в ближайшие годы часть спецтехники для уборки планируется заменить на электродвижущиеся модели.
Акцент на устойчивое развитие, оптимизацию обращения с отходами, использование возобновляемых источников энергии и инновационных технологий, интеграция интеллектуальных систем, автоматизация в современной российской технике говорит о том, что, несмотря на сложную ситуацию на рынке спецтехники в целом и снижение темпов роста, отрасль не стагнирует, а развивается. На сегодняшнем этапе это развитие выражается не в увеличении объемов продаж, а в совершенствовании технологий, развитии российского производства и начале осознанного управления экологическими процессами в сфере обслуживания городов и дорог.
Среди потребителей растет спрос на новые технологии и качественные материалы, увеличивающие срок использования оборудования, повышаются требования к техническим характеристикам техники и ее экологичности. Это значит, что рынок коммунальных машин будет расти. Сначала – небольшими темпами, по оценкам экспертов, порядка 5% в год, а затем более мощно.
-thumb.jpg)