Грузовики из КНР: текущая ситуация, парадоксы и прогнозы

Грузовики из КНР: текущая ситуация, парадоксы и прогнозы         

Рынок грузовой техники в России в этом году очень богат на события, причем с разнонаправленными векторами и дуальными последствиями. Даже официальная статистика сегодня уже не отражает ситуацию в полной мере, а лишь показывает, какое решение проблем нашли представители производителей и дилеры грузовиков в текущий момент. Попробуем разобраться, куда движется рынок тяжелой грузовой техники, как в него вписывается ситуация с отзывами ОТТС на китайские машины и – главное – чего ждать в ближайшее время.                

Рынок грузовиков в России: факты          

После активного роста в 2022 и 2023 годах в 2024 году объем продаж грузовой техники в России снизился до 120 000 единиц (–13% к 2023), по данным Минпромторга. В начале 2025 года падение усилилось. Более того, на рынке возникла ситуация «зачистки» техники, не соответствующей требованиям российского техрегламента в плане безопасности. Началось в феврале 2025 года, когда Росстандарт признал грузовики Shacman SX3258 представляющими опасность. Ранее ведомство в ходе контрольно-надзорного мероприятия выявило несоответствия в части задней противоподкатной защиты и боковых защитных устройств, которые несут прямую угрозу жизни и здоровью водителей и пассажиров легковых транспортных средств, которым в случае попадания в ДТП с участием такой грузовой техники будут причинены значительные повреждения. Плюс были обнаружены нарушения в части шумовых ограничений, которые являются фактором производственного стресса и непосредственно влияют на самочувствие и здоровье водителя такого ТС и способствуют его усталости. В результате одобрение типа транспортного средства (ОТТС) было приостановлено, продажи под запретом. Ведомство предписало заводу-изготовителю разработать отзывную программу по исправлению всех конструктивных нарушений как у уже реализованных, так и у не проданных грузовиков, которых в РФ на складах дилеров скопилось около 13 000.         

Как среагировал рынок? По итогам января – апреля 2025 года продажи новых грузовиков составили 21 588 (–47% к тому же периоду в 2024 году).                  

Далее, согласно данным агентства «АВТОСТАТ», тренд продолжился с учетом «китайской» корректировки. По результатам июня 2025 года в России было реализовано 2 930 новых грузовиков полной массой более 16 тонн, что на 66,8% меньше, чем в июне 2024-го. Лидером остался отечественный KAMAZ, доля которого в начале лета составила порядка трети (31,7%) общего количества. При этом год назад (в июне 2024-го) она была почти в два раза ниже (16%). Далее в рейтинге расположились три китайские марки – SITRAK (377 шт.), Shacman (272 шт.) и FAW (254 шт.). Их доли рынка год к году заметно снизились: у SITRAK – с 19,4% до 12,9%, у Shacman – с 15,9% до 9,3%, у FAW – с 12,6% до 8,7%.  Закономерно самое сильное падение отмечено у Shacman. Замыкает ТОП-5 брендов в июне белорусский MAZ (207 шт.), доля которого, напротив, немного выросла (с 5,4% до 7,1%).             

Что касается итогов 1 полугодия 2025 года, то за этот период в РФ было реализовано 22 013 новых HCV. И это на 55,9% меньше, чем в январе – июне прошлого года.         

В июле сработал эффект ожидания очередного повышения ставки утильсбора, которое произошло 1 августа. На этом фоне объем импорта китайских грузовиков в Россию резко увеличился. «Коммерсантъ» со ссылкой на данные таможенного управления КНР сообщал, что в сегменте грузовых автомобилей тяжелее 20 тонн поставки в сравнении с июньскими выросли в 13 раз, до 68,28 миллионов долларов. Остальные категории продемонстрировали негативную динамику: поставки малотоннажных и среднетоннажных грузовиков, а также самосвалов снизились.             

Дмитрий Бабанский (SBS Consulting) в беседе с изданием предположил, что наращивание поставок могло произойти по инициативе китайской стороны для компенсации замедления внутреннего рынка.          

Хороший результат в середине лета показал и рынок бывших в употреблении машин. По данным «Автостата», в июле 2025 года было продано 18 100 грузовых автомобилей с пробегом. Это на 1,4% больше, чем в июле прошлого года. Эксперты отмечают, что впервые за полгода на вторичном рынке грузовых автомобилей наблюдается положительная динамика. Почти четверть вторичного рынка грузовиков в июле пришлась на КАМАЗ, результат которого в июле составил 4 100 машин. За ним следует GAZ (1 500 шт.), а замыкает первую тройку белорусский MAZ (1 200 шт.). Кроме них, в ТОП-5 брендов попали шведский Volvo и китайский Shacman (1 100 и 901 единица соответственно).            

Далее на авансцену рынка снова вышел Росстандарт, который приостановил действие Одобрений типа транспортного средства (ОТТС) для девяти моделей грузовиков китайских брендов: FAW CA4250 и CA4180, Dongfeng DFH4180 и DFH5200B, а также Foton BJ4189, H5, M4L и Sitrak ZZHS. Продажа данных грузовиков в России запрещена. 

По данным «Коммерсанта», под запрет попали около 20 000 машин, многие из которых уже находятся в России, некоторые эксперты озвучивали цифру в 30 000 единиц техники. Эти модели составляли значимую долю сегмента тяжёлых грузовиков.         Напомним, Dongfeng 4180 занял 4-е место по продажам в первой половине 2025 года (839 ед., 3,8% рынка), а FAW J6 – 7-е (685 ед., 3,4%).                     

Причиной, так же как и в ситуации с Shacman, стало несоответствие грузовиков требованиям безопасности и экологическим стандартам:

·        низкая эффективность тормозов           

·        завышенный уровень шума         

·        ошибки в маркировке органов управления     

·        проблемы с установкой систем экстренного вызова           

·        нарушения в части ремней безопасности, рулевого управления, уровня выбросов и электромагнитной совместимости

·        наличие дефектов, таких как плохая координация работы двигателя и коробки передач, и использование тонкого металла в кузове. 

Росстандартом выдан ряд предписаний официальным представительствам изготовителей о необходимости разработки программы мероприятий по предотвращению причинения вреда (отзывная кампания).          

Рынок не сразу отыграл это событие, а в СМИ стала активно муссироваться тема о том, что в начале августа регистрации тяжелых грузовиков в России показали неожиданный рост. По сообщению директора агентства АВТОСТАТ Сергея Целикова, только за семь дней был реализован 941 большегруз, что на 22,4% превышает результаты предыдущей недели. Тенденция продолжалась весь август: в последнюю неделю рост в сегменте новых крупнотоннажных грузовых автомобилей составил 36,8%.                    

В Институте развития транспорта объяснили, что всплеск связан с постановкой «на номера» находящихся в дилерских стоках машин в связи с появившейся информацией о возможном аннулировании электронных ПТС некоторых моделей грузовиков. Но Целиков в своем Telegram-канале писал, что прирост регистраций отмечен не только у китайских марок (HOWO, Shacman), но и у КАМАЗа. Это свидетельствует о том, что постановка на учет – не единственная причина роста продаж и, вероятно, рынок уже прошел дно. Хотя отставание от показателей прошлого года пока еще очень большое: по итогам августа в стране продали 3 682 новых крупнотоннажных грузовых автомобиля, что на 59,5% ниже прошлогоднего результата. КАМАЗ сохранил первенство с результатом 1 200 проданных автомобилей. В число лидеров также вошли Shacman (584) и Sitrak (383), а также Howo (285) и FAW (236), однако в целом доля китайских грузовиков и спецтехники на российском рынке сократилась с 66% до 50%, свидетельствуют данные аналитиков. Закономерно доля отечественных брендов увеличилась с 34% до 50%.             

По последним данным аналитического агентства «Автостат», в целом за восемь месяцев 2025 года рынок демонстрирует негативную динамику. Всего был реализован 38 761 грузовик, что на 54% меньше показателя АППГ (84 003 единицы). При этом по сравнению с июлем зафиксирован лишь незначительный рост в 0,7%.       

На рынке наблюдается существенная перестройка сил. Лидером продаж стал КАМАЗ, реализовавший 1 465 машин и занявший около 30% месячного объема. Следом за ним расположились Shacman с долей 12%, Sitrak – 8%, ГАЗ – 7%, HOWO – 6%, FAW – 5%, Isuzu – 5%, МАЗ – 4%, «Урал» – 3% и SANY – 3%, что значительно ниже результатов прошлого года.

Большинство ключевых игроков продемонстрировали значительное падение продаж.     

С такими результатами рынок подошел к сентябрю. Однако учитывая, что он переживает серьезную трансформацию, цифры не совсем корректно отражают происходящее.       

Рынок грузовиков в России: трактовки           

Ситуация с отзывом ОТТС у китайских брендов вызывает несколько важных вопросов, и главный из них касается собственно получения одобрения марками. Были ли отозванные ОТТС изначально оформлены с нарушениями? Как происходит этот процесс? Почему глава Минпромторга Антон Алиханов заявил о необходимости более жесткой работы по сертификации только в этом году? Как будут строиться отзывные компании? Постараемся разобраться.                  

Могли ли отозванные ОТТС быть оформлены с нарушениями? В теории да. Росстандарт не проводит испытания сам. Проверки выполняют аккредитованные независимые лаборатории, производитель обязан предоставить корректные протоколы. Зачастую сертификация происходит на основе документов об испытаниях, выданных в лабораториях стран ЕАЭС. Российские эксперты не видят этих лабораторий и их оснащение, они могут представлять собой только офис с ноутбуком и принтером. Руководитель ООО «ИнфоТехРазвитие», выдавшего ОТТС на китайские грузовики Shacman, Павел Бурьянов в беседе с «Известиями» заверил, что перед сертификацией транспортные средства успешно прошли испытания. По его словам, при оформлении ОТТС были соблюдены все соответствующие требования технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств».     

Однако главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в интервью «БИЗНЕС Online» отметил, что есть известные примеры, когда то, что продается в торговой сети, не совсем соответствует тому, что было заявлено при сертифицировании автомобилей. Особенно при подаче сертификатов, которые получали где-нибудь за рубежом. «С европейскими [сертификатами] еще ничего. Есть еще сертификаты на какие-то отдельные виды испытаний или в целом на весь автомобиль. Были, например, сертификаты, полученные в Беларуси, Казахстане, Киргизии. И если в Беларуси еще худо-бедно есть некая испытательная база, то в Киргизии и Казахстане ее нет вообще. Как там можно получать какие-то сертификаты, мне, например, не очень понятно. А мы их обязаны принимать», – приводит издание слова спикера.                             

В качестве ответа можно привести слова Бурьянова о том, что по пунктам, указанным Росстандартом, изготовитель предоставил сообщения об официальном утверждении, выданные административными органами стран-участниц Женевского соглашения от 1958 года. Так, согласно приложению к ОТТС, основанием для сертификации задних и боковых защитных устройств самосвала Shacman стали документы Министерства промышленности, торговли и туризма Испании. Эффективность тормозов была подтверждена белорусским органом по сертификации продукции машиностроения «Академ-серт».                             

Любые изменения и доработки конструкции должны были осуществляться с оглядкой на требования локальных документов, однако китайская промышленность, ориентированная на экспорт, известна тем, что такие изменения проходят без уведомления. Сразу несколько экспертов заявляли, что в последние годы заводы из КНР планомерно снижали качество машин, удешевляли их, и в какой-то момент в РФ стала поступать практически некондиционная техника, которая представляет собой опасность.

Как рассказал «БИЗНЕС Online» вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, организация боролась за это решение. «Мы подавали иск к Росстандарту из-за того, что он не применил все возможные меры принуждения к компании Sitrak, которая явно нарушала российское законодательство и совершенно не собиралась выполнять требования по отзывной кампании. Что же касается остальных китайских марок, то они занимались по большому счету тем же – сертифицируются одни автомобили, поставляются другие». По итогам исследования, в России зафиксированы 422 аварии с грузовиками и шасси Sitrak и Howo, которые подлежали отзыву (более 2 000 автомобилей), но продолжили ездить по дорогам. Во всех случаях водитель и пассажиры подвергались высокому риску получить травмы. «Сотрудниками ГИБДД были зафиксированы 371 авария с повреждениями данных грузовиков средней тяжести, 51 ДТП с тяжелыми повреждениями данных грузовиков, пять ДТП, в том числе лобовые столкновения, перевороты транспортных средств», – сообщили в НАС.                      

Стандарты безопасности едины для всех. Закономерно возникает вопрос: только ли китайские марки нарушают их, особенно в условиях дефицита компонентов? Нарушения фиксировались не только у китайских, но и у российских производителей. Но по словам игроков рынка, последние оперативно смогли их устранить, а представители КНР не среагировали на замечания, которые изначально были озвучены в форме предупреждений. Казалось бы, вопрос в заинтересованности производителя в российском рынке и в готовности доработать конструкцию. По самосвалам Shacman производителя обязали разработать отзывную программу еще несколько лет назад, и был разработан проект, но в ООО «Шакман моторс» заявили, что ведомство ее не согласовывало с 2023 года. В результате в этом году по поручению Генпрокуратуры была проведена проверка, которая закончилась отзывом ОТТС. Также в деловых кругах неофициально обсуждалась информация о том, что поводом для введения запрета стал конфликт КАМАЗа с Weichai. Когда российскому автогиганту стали недоступны европейские двигатели для флагманской серии К5, они перешли на китайские силовые агрегаты. Изначально двигатели были достойными по качеству, но, когда ими попытались агрегатировать в серию, моторы стали массово клинить после совсем небольшого пробега. И здесь, вероятно, включилось лобби.                       

Директор департамента консалтинга SBS Consulting Дмитрий Бабанский в беседе с «Газетой.Ru» заявил: «Мы видим, что протекционизм является глобальной тенденцией. Поэтому логично, что в сложные времена правительство поддерживает отечественных производителей». История с проверками и отзывами ОТТС на китайские самосвалы и тягачи выглядит как попытка защиты российских предприятий, считает и партнер «Автостата» Игорь Моржаретто. По итогам 2024 года «китайцы» впервые в истории потеснили КАМАЗ (17 200 единиц) на второе место, а лидером по объему продаж стал Sitrak с результатом 19 400 машин. Shacman занял третье место с результатом 15 700 автомобилей, а запрещенный в феврале самосвал SX3258 стал третьим по популярности грузовиком, по данным «Автостата». Соответственно, первые два места в модельном рейтинге заняли отозванные позже Sitrak C7Н и Dongfeng 4180. Более того, GX – прямой конкурент камазовского флагмана, модели 54901.                   

В свою очередь, ПАО «КАМАЗ», согласно собственным подсчетам, реализовало на внутреннем рынке всего 4 150 грузовых автомобилей массой от 8 до 14 т и 20 300 единиц массой свыше 14 т. Чистый убыток компании по РСБУ, по итогам 2024 года, составил 3,4 млрд рублей против 11,9 млрд рублей чистой прибыли годом ранее, следует из сообщения автопроизводителя, которое приводило ТАСС.                               

Учитывая прямую конкуренцию, ограничение продаж китайских грузовиков может создать окно для КАМАЗа и ГАЗа у клиентов средней руки, но, как полагает главред «Грузовик Пресс» Даниил Минаев, возможен лишь кратковременный эффект, поскольку у КАМАЗа нет такого ассортимента, как у китайских брендов. Но и эта передышка для российского концерна, который перешел на четырехдневку и вынужден работать на затоваренном рынке.                     

Кто останется в минусе? Вице-президент НАС отмечает, что наибольшие потери в текущей ситуации ожидают дистрибьюторов и дилеров. Первые остаются с нерастаможенными грузовыми автомобилями, вторые – с техникой, приобретенной по договорам факторинга, что влечет за собой либо выкуп у банка и содержание склада, либо уплату процентов. Эксперт также подчеркивает, что сложности ожидают и лизинговые компании: они не только хранят такую технику на складах, но и рискуют столкнуться с ее возвратом со стороны клиентов. Непростая ситуация ожидает и тех, кто уже использует эти машины, в первую очередь из-за отсутствия возможности их перепродажи.                  

А что же сами китайские бренды? Эксперты сходятся во мнении, что, пока российский рынок остается интересен для бизнеса из КНР, он, конечно, будет учитывать предъявляемые требования и условия. К тому же со всеми запрещенными к реализации машинами нет каких-то очень больших проблем. Специалисты озвучивали, что на устранение нарушений потребуется порядка трех-четырех месяцев. Самое сложное – согласовать программу. Как показывает озвученный выше опыт Shacman, это может быть совсем не просто. Гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин в одном из интервью говорил: «У них просто нет культуры проведения отзывных кампаний. Они пошли по простому принципу: пока российское законодательство спит, мы действуем». А некоторые эксперты высказывали предположения, что китайские заводы выпустят новые модели с другими индексами, не устраняя прежние проблемы.              

Тем не менее игроки рынка поделились с нами сведениями, что 21 августа Росстандарт утвердил план мероприятий по устранению недостатков на самосвалах SX3258. В ближайшие месяц-два дилеры ждут восстановления ЭПТС. По остальным брендам, насколько нам известно, также идет активная работа в этом направлении.           

Рынок грузовиков в России: прогнозы

Рынок грузовой техники – и специальной, и коммерческой – переживает не самые простые времена. Как говорил заместитель гендиректора ПАО «КАМАЗ» Михаил Матасов на круглом столе по автопрому в Совете Федерации, комментируя текущую макроэкономическую ситуацию, никогда одновременно в один год не соединялось в моменте сразу несколько негативных факторов: «Предыдущие кризисные годы давали нам возможность чувствовать себя относительно уверенно. Были свои определенные преимущества и сильные стороны: где-то – низкая инфляция, где-то – низкая ключевая ставка, высокие цены на нефть, закрытые границы и так далее. К большому сожалению, 2025 год вобрал в себя весь негатив предыдущих кризисов. Инфляция – больше 10%, и пока особых положительных подвижек нет. Ключевая ставка высокая с осени 2023 года, сейчас – 21%. Соответственно, все кредиты, все лизинговые платежи – это 30%+. Цена на нефть – невысокая, с тенденцией к снижению. Соответственно, бюджетное наполнение сразу уменьшается. Беспрецедентные международные ограничения, сложности с международными платежами, с поставками комплектующих и так далее».      

Менеджер также сказал, что концерн понизил собственный годовой прогноз рынка. «Рынок тяжелых грузовиков в этом году мы прогнозировали в начале года на уровне 80 000 единиц. Сейчас мы понижаем прогноз рынка где-то до 45 000–50 000. И это считаем таким базовым сценарием, но и он оптимистичный. Это после прошлогоднего рынка грузовиков почти в 130 тысяч (с учетом среднетоннажного сегмента 8–14 тонн, который компания оценивала в 18 тысяч штук (+35%)», – сказал Матасов.            

Основная часть экспертов рынка называет приблизительно такие цифры, закладывая снижение от прошлого года на уровне 60–70% по крупнотоннажным машинам. Средний и легкий сегменты будут, как ожидается, в лучшем положении, а общий рынок новых грузовых автомобилей покажет объем около 115–120 000 штук, что на 5–7% ниже аналогичного периода прошлого года.             

Ожидается, что вторая половина года будет более позитивной, но для снижения давления на отрасль необходимо снижение ключевой ставки ЦБ, стабилизация спроса и реализация накопленных складских запасов. Что касается китайских производителей, по общему мнению специалистов, до конца этого года они вернутся на рынок в качестве полноценных игроков после устранения всех выявленных Росстандартом недостатков.                    

Соответственно, делая прогноз уже на 2026 год, аналитики и представители компаний говорят о новом росте доли китайских марок в сегменте тяжелой техники, но уже не таком стремительном. В среднем называют цифру 60–70% при условии локализации одного-двух брендов. Многие говорят об активизации конкуренции китайских, российских и индийских автопроизводителей, хотя пока явных признаков ускорения этого процесса нет.