Гусеничные экскаваторы: куда дует ветер?

Рынок дорожно-строительной техники в России переживает трансформацию. Она коснулась всех сегментов машин, но некоторые справляются чуть проще. Пожалуй, к ним можно отнести гусеничные экскаваторы. Хотя оценки производства и продаж в этой группе техники сильно отличаются у разных экспертов, объективно спрос поддерживают – и будут поддерживать в ближайшие годы – национальные проекты, ИЖС, лесной фонд и добывающая отрасль, где для землеройной техники есть стабильный фронт работ.           

Что происходит на мировом рынке?                      

По оценкам российских и международных аналитиков, глобальный рынок гусеничных экскаваторов в 2025 году демонстрирует рост спроса на фоне технологических инноваций. И в развитых, и во многих активно развивающихся странах обновляются парки в пользу моделей с акцентом на электрификацию, автоматизацию и цифровизацию. Закономерно во всем мире наблюдается рост цен на различные типы экскаваторов, что отражает инфляцию и увеличение сложности техники.                     

Тем не менее по итогам года маркетологи ожидают увеличения общего объема продаж на 5–7% и рост доли электрических моделей до 20% общего объема продаж. 

Переход на электропривод и использование альтернативных источников энергии – наиболее яркий тренд рынка. Электрические и гибридные машины начинают занимать все более значительное место в строительной, горнодобывающей и сельскохозяйственной отраслях. Электрификация заняла центральное место на выставке bauma 2025. Hitachi Construction Machinery продемонстрировала 8 моделей электрических экскаваторов грузоподъемностью от 1,7 до 14 тонн, а электрифицированные линейки продукции XCMG и Sany привлекли внимание впечатляющими показателями: на 50% более высокая производительность и на 15% более низкое потребление энергии.                             

Второй важный и заметный тренд – развитие систем мониторинга и аналитики на базе интернета вещей (IoT). Использование сенсоров, GPS-навигации и интеграции с облачными платформами позволяет отслеживать состояние техники, прогнозировать поломки и оптимизировать работу. Например, одним из последних решений стало внедрение встроенных систем взвешивания. Возможность измерять массу поднимаемого материала позволяет оператору контролировать допустимую нагрузку и избегать перегрузок, что снижает износ техники и повышает безопасность.                        

Усовершенствованные алгоритмы управления и защиты минимизируют риски столкновений с объектами или элементами строительной площадки, что особенно актуально в условиях ограниченного пространства, где точность имеет критическое значение.                           

Все современные изменения улучшают производительность и экономичность экскаваторов.                         

Если говорить об интересных особенностях рынков разных мировых регионов, эксперты выделяют следующие.                

Китай. По данным Китайской ассоциации строительной техники, продажи экскаваторов на внутреннем рынке выросли на 99,4% в годовом исчислении в феврале, достигнув трехлетнего максимума за тот же период. Этот взрывной рост обусловлен сочетанием политических дивидендов и рыночных циклов. Наиболее востребованы на внутреннем рынке КНР небольшие экскаваторы.                   

Африка. Здесь сложные климатические условия и реализация крупных международных проектов подстегивает спрос на максимально надежные машины. В топе по продажам Caterpillar 336 или Komatsu PC220.             

Южная Америка. Рынок здесь поддерживает спрос на экскаваторы среднего размера, популярны такие как Hyundai 220LC или LiuGong 925. Они используются для дорожных и горнодобывающих проектов.            

Ближний Восток. Здесь акцент смещен на мощные машины для добывающей отрасли и крупных инфраструктурных проектов. Среди наиболее продаваемых моделей специалисты называют CAT 349 или Komatsu PC450, а также тяжелые модификации китайских машин.               

Россия. На фоне мирового рынка российский в текущем году выглядит скромно. Рост сегмента гусеничных экскаваторов сдерживается макроэкономическими факторами, а рост отечественного производства пока не дает объективной положительной динамики, а лишь компенсирует снижение импорта.           

Российский рынок экскаваторов идет своим путем              

С прошлого года и по сей день российский рынок разрывают противоположно направленные векторы.                        

С одной стороны, рынок землеройной техники напрямую зависит от развития жилищного и дорожного строительства. По данным Росстата, объем жилищного строительства в России по итогам 2024 года снизился на 2,4% по сравнению с рекордным 2023 годом. По прогнозу Дом.РФ, объем новых проектов жилищного строительства в России в 2025 году сократится на 27–38%, с 48 млн до 30–35 млн кв. м. А вице-премьер Марат Хуснуллин на профильном совещании в июне этого года отметил, что объем ввода жилья в 2027 году может снизиться на 30% к текущему уровню или даже упасть до нуля.         

С другой стороны, инфраструктурное строительство, крупные дорожные проекты и добыча демонстрируют более стабильное развитие и поддерживают спрос на экскаваторы разной массы. Наиболее востребованными типоразмерами экскаваторов игроки рынка называют машины эксплуатационной массой от 12 до 70 т.             

По данным BusinesStat, в 2024 году отечественное производство самоходных одноковшовых экскаваторов снизилось на 13,7% по сравнению с предыдущим годом и составило 1 048 единиц. При этом предприятия-производители делятся другой информацией. Завод «Тверской экскаватор» группы компаний UMG за январь ­– сентябрь 2024-го изготовил 356 экскаваторов – на 5% больше, чем годом ранее. Статистики по итогам года не опубликовано в доступных источниках. Другое предприятие этой группы ­– «Эксмаш» – выпустило 223 экскаватора, на 15% меньше, чем за АППГ.             

Продажи российской дорожно-строительной техники на внутреннем рынке в январе ­– июне сократились на 45,4% год к году, до 21,1 млрд руб., сообщают в «Росспецмаше». Темпы падения рынка увеличились относительно первого квартала и января­ – мая, когда показатель достигал 36,6% и 41,3%. В июне продажи сократились еще заметнее – на 62,9% год к году, составив 2,7 млрд рублей, – это худший результат с начала 2025 года. По данным «Росспецмаша», падение отгрузок российской ДСТ за первое полугодие в штуках фиксируется по большинству основных видов техники.               

Так, продажи автокранов упали на 54%, кранов-трубоукладчиков – на 69%, телескопических погрузчиков – на 86%, фронтальных погрузчиков – на 50%, автогрейдеров – на 50%, гусеничных бульдозеров – на 52%, экскаваторов-погрузчиков – на 10%, катков – на 78%, мини-погрузчиков – на 18%, экскаваторов – на 1%. Кстати, по итогам первого квартала, по статистике «Росспецмаша», экскаваторы показывали уверенную положительную динамику – рост на 39%. Но, вероятно, это было эхом несостоявшихся в финале 2024 года сделок. К тому же резкое падение было зафиксировано в мае: с заводских конвейеров сошло 50 единиц, что на 56% ниже, чем годом ранее. По итогам полугодия ситуация скорректировалась, а ожидания на третий квартал у аналитиков более чем скромные. По данным Росстата, совокупное снижение выпуска за пять месяцев составило 53% и тренд на снижение сохраняется. Похожие данные приводит и независимый аналитик, помощник президента НОПРИЗ Михаил Куликов. Его отчет по выпуску основных видов стройматериалов, изделий и конструкций за первые четыре месяца года приводит ЕРЗ.РФ. По данным эксперта, в 2025 году производство экскаваторов в России упало более чем вдвое.          

И хотя на фоне «коллег» из других сегментов спецтехники производители экскаваторов чувствуют себя относительно хорошо, это низкие цифры, которые не могут закрыть потребность рынка и не позволят дать отпор экспансии китайских экскаваторов, когда спрос восстановится.            

В «Росспецмаше» для защиты российского рынка продолжают предлагать активнее использовать госконтроль за техническим регулированием продукции и лиц-импортеров, следить за выполнением сертификации импортерами. Ассоциация поддерживает решение правительства о поэтапном увеличении ставок утильсбора на долгосрочный период. При этом в Минпромторге указали, что сбор на экскаваторы вырастет только с 2026 года, так как производство этой техники еще только осваивается в России.             

По оценке экспертов, импортная техника также теряет позиции, но падение менее выраженное. Сказывается дефицит аналогов, а также влияние укрепившегося рубля на конкурентоспособность. Если в 2024 выросла до 80% доля импорта, и в структуре брендов гусеничных экскаваторов и других типов машин превалировала техника из КНР, то в 2025 году рынок начинает охлаждаться, растет доля российских производителей, отмечал на профильном конференции директор категории продажи «Авито Спецтехника» Антон Агальцов.                    

Импорт экскаваторов после взрывного роста в предыдущие периоды в 2024 году сменился спадом. Существенное снижение отмечено по большинству основных китайских, а также корейских брендов. Фактически до единичных упали поставки производителей из стран, признанных недружественными.                 

По информации ООО «Айди-маркетинг», по итогам января – июня 2024 года в пятерке наиболее крупных поставщиков были: Sany – 623 единицы (-55%), Shantui – 354 машин (+27%), Lovol – 304 (+11%), LGCE (SDLG) – 263 экскаватора (-76%), XCMG – 218 единиц техники (-84%). Кроме того, ввозили экскаваторы марок Liugong, Sunward, Lonking, но все они продемонстрировали падение более чем на 50%. Экскаваторов прочих марок, включая «недружественные», – Caterpillar, Hitachi, JCB, Komatsu, Volvo, ввезено 66 единиц.

По данным Ассоциации импортеров и производителей спецтехники, в 2024 году падение рынка составило более 20% – со 110 000 до 81 000 шт., а в 2025 г. сокращение прогнозируется еще больше – на 30–35%. В интервью газете «Ведомости. Промышленность и инфраструктура» Егор Теплов-Барейша, директор Ассоциации, сказал: «Рынок спецтехники России переживает самый глубокий и серьезный кризис с 1991 г. Основные факторы, которые оказывают негативное влияние на отрасль, – это высокая ключевая ставка и, как следствие, дорогие кредиты, а также значительное повышение утилизационного сбора».                

Антон Николаев (SANY) в беседе с порталом «Экскаватор. Ру» на СТТ Expo 2025 рассказал, что просадка российского рынка спецтехники в первом квартале 2025 составила примерно 10% и она не заканчивается, конкуренция усиливается, а цены стремятся к минимуму. По его прогнозам, рынок сожмется на 30 – 40%, и его поделят сильные игроки.  

Подтверждает мнение коллег и Дмитрий Бабанский из SBS Consulting. По его оценке, импорт строительных машин в первом полугодии также демонстрирует негативную динамику – на 25 – 30% год к году.                  

Интересный аспект «Экскаватор. Ру» обсудил с Александром Матвеенко, руководителем проекта ZOOMLION в компании «Русбизнесавто» – риск повторения ситуации на рынке коммерческого транспорта, когда модели, ранее успешно прошедшие сертификацию, признавались госорганами нарушающими технические регламенты. Александр Матвеенко считает, что в случае со строительной техникой ситуация на рынке иная: здесь нет такого мощного российского производителя как «КАМАЗ», поэтому запреты попросту лишат потребителей вариантов. «Российские заводы со временем выйдут на серьезные объемы производства, но на это нужно ещё лет 5–10, а скорее и больше», – добавил эксперт.                   

Добавим, что общая ситуация подтверждается и на рынке финансового лизинга. Согласно данным НАПИ, в январе – мае 2025 года в лизинг было передано 12,3 тыс. единиц специализированной техники, что на 48% меньше, чем за тот же период 2024-го. Причины такого падения кроются в высоких процентных ставках, удорожании лизинга и сжимающемся спросе со стороны бизнеса. Кроме того, наблюдается рост досрочного возврата техники и накапливание нереализованных стоков у производителей и лизингодателей. Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение продаж на 20–30% к АППГ.    

Однако уже в текущих реалиях чиновники, российские производители и дистрибьюторы видят основания для позитивных изменений. В 2025 году начала расти доля производителей спецтехники из России. Это тренд текущего года, заявили эксперты на деловой сессии Logistika Expo.                

Больше всего оптимизма, конечно, у государственных структур. По информации Минпромторга, в первом квартале 2025 года доля отечественной техники на рынке ДСТ выросла на 6 процентных пунктов и достигла 15% (998 шт.), гусеничных экскаваторов. Это происходит в том числе благодаря мерам господдержки. Так, в этом году на программу скидок потребителям выделено 12 млрд руб., что почти в 2,5 раза больше уровня 2024 г. Кроме того, с 1 апреля Минпромторг и Дом.РФ запустили реализацию программы льготного лизинга коммунальной и дорожно-строительной техники, напомнили в министерстве. Плюс с июля 2025 года введено ограничение на закупку импортной техники организациями с госучастием, что способствует увеличению доли отечественных производителей.                   

В январе и феврале этого года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года в два раза увеличились отгрузки многоковшовых экскаваторов и экскаваторов-перегружателей отечественного производства.                  

Например, в рамках госпрограммы размер субсидируемой скидки, предоставляемой покупателям экскаваторов, увеличен до 30%. Кроме того, обязательства по локализации производства таких машин в рамках специальных инвестиционных контрактов взяли на себя предприятия «ДСТ-Урал» и «Четра-Кранэкс».              

Все эксперты сходятся в том, что в текущих условиях наиболее продуктивной стратегией может стать развитие собственного производства техники и импортозамещение в выпуске запчастей и расходных материалов.                 

Перспективы производства гусеничных экскаваторов в РФ                 

В прошлых номерах мы готовили большие материалы о российском производстве дорожно-строительной техники и перспективах локализации иностранных брендов, но эта тема настолько актуальна, что в ней постоянно появляются новые аспекты.     

Изменение политической и экономической обстановки поставило вопрос о необходимости возрождения отечественного машиностроения в сегменте гусеничных экскаваторов. Доля экскаваторов, выпущенных в России за последние десять лет, не превышала 25%, а в 2022 году составила 14,4%. Причем собирались экскаваторы в основном иностранными компаниями, которые сейчас приостановили свою деятельность на территории России, импорт и логистика зарубежной продукции также затруднены.

Оперативно отреагировать на запрос и инвестировать в этот сегмент смогли только два крупнейших предприятия.                

Концерн «Тракторные Заводы». В начале 2023 года «ЧЕТРА» объявила о возобновлении продаж гусеничных полноповоротных экскаваторов массой от 21,8 до 51 тонны и мощностью двигателя от 175 до 408 л. с. Осенью того же года группа компаний КТЗ и машиностроительная группа «Кранэкс» подписали соглашение о создании крупного производства современных гусеничных экскаваторов массой 20­–50 тонн. Весной 2024 года начало работу производство экскаваторов «Кранэкс» на российском заводе японской компании Komatsu в Ярославле.           

К процессу активно подключился и другой крупный холдинг – UMG. Осенью 2022 года «Тверской экскаватор» смог наладить замещение компонентов и наладить выпуск 23-тонной модели. В 2023­–2024 годах линейку пополнили другие «импортозамещенные» экскаваторы. В числе первых был переработан гусеничный экскаватор Е225С, который теперь интегрирован с отечественными компонентами, в том числе двигателем ЯМЗ.

Сейчас за освоение новых ниш как по технике, так и по компонентам отвечает инжиниринговый центр с подразделениями в четырех городах, где расположены основные производственные мощности. Каждое подразделение занимается как универсальным проектированием систем спецтехники, так и работами по своему специализированному направлению. Например, челябинское подразделение специализируется на фронтальных погрузчиках, тяжелых грейдерах и бульдозерах, а тверское – на экскаваторах-погрузчиках, колесных и гусеничных экскаваторах.                

За промышленными гигантами подтянулись и другие заводы. Очень активно развивается завод «ДСТ-Урал». В 2021–2023 годах челябинское предприятие реализовало инвестпроект по созданию расширению номенклатуры, стоимость которого оценивается в 3,3 млрд рублей, инвестировало 5 млрд рублей в производство комплектующих (проект рассчитан на 12 лет). В этом году завод начинает выпуск экскаваторов с локализацией производства. Для этого предприятие воспользовалось господдержкой в виде специального инвестиционного контракта. Объем инвестиций, рассчитанный на восемь лет, составляет 1 млрд 140 млн рублей. «Мы в рамках СПИК запускаем абсолютно новую для себя линейку техники. Сейчас мы подбираем партнера, в этом году начнем со сборки машин, поэтапно занимаясь локализацией их производства у себя. К 2029 году 80% комплектующих этих экскаваторов будут отечественного производства, в соответствии с требованиями Минпромторга РФ», – рассказал КП-Челябинск заместитель гендиректора «ДСТ-Урал» по работе с государственными органами Денис Давыдов. Однако, по нашей информации, проект сейчас развивается со значительным опережением плановых сроков.               

Известный как производитель сельскохозяйственной техники «Ростсельмаш» в 2027 году планирует наладить выпуск гусеничных экскаваторов в Ростовской области на новой, сейчас строящейся производственной площадке. Компания планирует заместить импортную дорожно-строительную технику, доля которой на рынке превышает 90%. «Выпуск экскаваторов в металле, в режиме опытно-промышленной партии – это очередь 2027 года. В настоящее время рынок дорожно-строительной техники в России на 90% иностранный. По разным моделям и модификациям ситуация разная, но в целом, к сожалению, это так. С запуском производства дорожно-строительной техники мы надеемся забрать на себя большую часть этого рынка», – приводили СМИ слова совладельца предприятия Константина Бабкина. Он добавил, что «Ростсельмашу» будет сложно конкурировать с китайскими компаниями: «Их будет сложно вытеснить с рынка, это будет не быстрый процесс. Если говорить об инвестициях в проект, то это десятки миллиардов, расходы на обучение персонала», – уточнил собеседник, не конкретизировав стоимость запуска производства гусеничных экскаваторов.                 

Вектор развития российского производства очевиден. Интеграция в новые рынки, в том числе в рынок гусеничных экскаваторов, идет не так быстро, как хотелось бы. Тяжелые модели пока не доступны нашим заводам, но процесс запущен – это главное.       

Вопрос импортозамещения находится на особом контроле государства. Весной этого года на встрече с представителями бизнеса Владимир Путин дал понять, что акцент на закупку отечественного, даже по более высокой цене, будет сохраняться. Соответственно, перед иностранными производителями в очередной раз встает вопрос: может ли текущая ситуация поспособствовать локализации техники?             

Глава Ассоциации импортеров и производителей спецтехники Егор Теплов-Барейша замечает, что около 85–90% спецтехники на рынке зарубежного производства. Повышение утильсбора делает импортную технику, в том числе китайскую, очень дорогой. По его словам, около 85–90% спецтехники на рынке – зарубежного производства, преимущественно из Китая. «Если иностранная компания хочет продавать спецтехнику в России, она должна решить вопрос по локализации в самое ближайшее время. Приоритет будет отдаваться созданию именно совместных предприятий. Есть и специальные механизмы, например СПИКи. Поэтому на рынке из чисто импортной продукции смогут остаться только уникальные машины, весь остальной импорт станет очень невыгодным», – дал прогноз эксперт в беседе с «Ведомостями». Это крайне важно, учитывая большую потребность в технике, которую российские заводы пока не могут закрыть.                         

Темпы инфраструктурного строительства в России сохраняются, несмотря на макроэкономические факторы: если в 2022 году было реконструировано 1 600 км федеральных трасс и дорог федерального значения, то в 2024 году – уже более 2000 км. Только на строительство и ремонт дорог в России тратится от 3 до 10% федерального бюджета. В 2024–2028 гг. на эти цели будет потрачено более 2 трлн руб., плюс развитие железнодорожной и модернизация аэродромной инфраструктуры.                 

Согласно подсчетам АИПС, для реализации обозначенных президентом на ближайшие годы строек понадобится в 10 раз техники больше, чем сейчас присутствует на рынке.       

«Наши иностранные коллеги уже начали менять свои планы в связи с планируемым увеличением ставок утильсбора, предлагают проекты по локализации, и это говорит о том, что российский рынок важен для них и имеет перспективы», – добавил собеседник «Ведомостей» из UMG. Сообщается, что в настоящее время холдинг ведет переговоры с рядом зарубежных производителей и считает, что в тех нишах, где своих компетенций у компании пока не хватает, путь постепенной локализации производства с использованием отечественных материалов и технологий – это правильная и здоровая альтернатива ввозу продукции из-за рубежа.           

Есть еще один промежуточный вариант – завозить компоненты из Китая и осуществлять сборку в России. Но, как рассказал порталу «Экскаватор. Ру» Александр Матвеенко из «Русбизнесавто», опыт компании показал, что это невыгодно: «Мы уже пробовали. Привезли четыре машины в виде комплектующих. Из-за упаковки и особенностей размещения внутри контейнеров вместо четырех контейнеров получили восемь. При этом таможенная ставка на готовую технику составляла 5%, а на компоненты – 25%. Также мы заплатили за разборку машин (ведь производственная линия в Китае настроена на выпуск готовой техники, а не комплектующих) и за последующую сборку. Тогда утилизационный сбор на фронтальные погрузчики составлял около 600 тысяч рублей, и даже с возможностью возврата этих средств они не покрывали затраты».           

Планомерное развитие отечественного производства гусеничных экскаваторов (как и другой строительной техники), создание иностранных предприятий, интегрированных в российскую экономику, и поддержка со стороны государства как машиностроительного сектора, так и потребителей – три кита, на которых, очевидно, в ближайшие годы и будет держаться рынок.         

Формировать спрос будут привычные драйверы:   

1.     Национальные проекты и инфраструктурные стройки. Эта сфера постоянно нуждается в массовых моделях экскаваторной техники на 20–35 т. Это федеральный драйвер, который обеспечивает спрос на спецтехнику практически во всех регионах.             

2.     Городское строительство, особенно точечное и ИЖС. Здесь на ближайшие годы есть потенциал роста для мини-экскаваторов и средних моделей 6–15 т. Этот драйвер наиболее выражен в крупных городских агломерациях Центрального, Северо-Западного и Уральского ФО.              

3.     Добыча полезных ископаемых, экологические проекты (ТБО, рекультивация) и лесной фонд. Урал и Юг растут в этих направлениях и обеспечивают спрос на экскаваторы массой 45–50 т и средние машины с разнообразным навесным оборудованием.             

Эти факторы позволяют абсолютному большинству экспертов и, главное, участникам рынка делать умеренно позитивный прогноз развития рынка гусеничных экскаваторов в России до 2030 года.