Рынок LCV: ситуация с продажами, лизинговыми стоками и прогнозы на ближайшие месяцы

Рынок легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в 2025 году выглядит стабильным относительно других сегментов, но его так же терзают разнонаправленные тенденции, нехватка реальных средств и перераспределение долей. Основная борьба разворачивается между простыми и понятными ГАЗ, УАЗ, LADA и более технологичными Foton и JAC.                                                    

2025 год в цифрах и фактах                                            

По итогам первых шести месяцев 2025 года в России было продано 39 300 новых легких коммерческих автомобилей – это на 18,8% меньше аналогичного периода 2024 года. Первое место занял ГАЗ, доля которого составила 45,3% рынка (17 800 шт.). Если в России говорят о малом коммерческом транспорте, первое, что приходит в голову – «Газель». И это не случайно: на долю Gazelle NEXT приходится чуть меньше половины рынка. Владельцы выбирают ее не ради стиля или комфорта, а потому что она работает стабильно, справляется с любыми задачами, ремонтируется дешево и быстро.                                

Вторую позицию получила LADA с показателем 7 300 реализованных автомобилей. LADA Largus занимает около 20% и показывает хороший рост в последние месяцы. Автомобиль популярен среди частных предпринимателей и небольших компаний, которые хотят получить надежную машину без переплаты за импортный бренд. Largus – выбор тех, кто ищет баланс между ценой, надежностью и узнаваемостью.                  

«УАЗ» продал 5 800 машин. Бренд занимает свою уникальную нишу полноценных внедорожников с коммерческим функционалом. УАЗ «Профи» часто выбирают предприятия в сфере геологоразведки, лесного и жилищно-коммунального хозяйств, силовые структуры.                   

Далее расположился Sollers (3200 единиц). Sollers пока уступает лидерам по объемам продаж, но стабильно прирастает. Компания активно развивает локальное производство и делает ставку на государственные контракты. В 2025 году анонсировано, например, появление шестиступенчатой АКПП на модели Atlant.                        

Замкнул пятерку лидеров Foton, сумевший реализовать 900 автомобилей. Foton Toano – новинка китайского автопрома. Машину отличают современный дизайн, богатая комплектация и мощный дизель, а в топовых комплектациях еще сенсорный экран, мультимедиа, ассистент водителя. Для кого-то это излишества, но автомобиль находит своего покупателя.                         

Таковы были итоги первого полугодия. По итогам восьми месяцев было реализовано 51 160 единиц легких коммерческих автомобилей, включая грузовые автомобили категории N1 и автобусы категории M2. Это на 21,1% меньше АППГ. По данным «АСМ-холдинг», в сегменте легких коммерческих автомобилей продажи отечественных марок упали на 22% – до 46 552 единиц, а продажи импортной техники снизились на 9% и составили 4 608 единиц.                               

Структура рынка не претерпела значительных изменений. Наибольший объем реализации за январь – август показали отечественные марки: ГАЗ – 24 111 автомобилей, LADA – 9 929 единиц и УАЗ – 7 405 машин. Доля марки «ГАЗ» за отчетный период этого года составила 47% рынка новых LCV. Самая продаваемая модель – GAZelle NEXT. При этом векторы у брендов разнонаправлены: ГАЗ потерял 34% к аналогичному периоду прошлого года, УАЗ показал -37%, а АвтоВАЗ, напротив, прибавил порядка 130%.                             

Источник: «АСМ-холдинг»                                                           

  Источник: «АСМ-холдинг»      

    Сложную ситуацию на рынке коммерческого транспорта в целом и LCV в частности отражает ситуация на производственных площадках. Так, в августе Горьковский автозавод перевел сотрудников на сокращенную рабочую неделю. Аналогичные меры рассматривал и АвтоВАЗ. На «БН-Моторс» полностью остановлена сборка фургонов. Как отмечал в комментариях СМИ председатель совета директоров холдинга «БН-моторс» Алексей Подщеколдин, с марта 2025 года, когда стартовала крупноузловая сборка, удалось собрать лишь 110 фургонов. Среди них — модели BNM Model 1 (аналог FAW T80, рассчитанный на груз до 900 кг) и BAW T7 (грузоподъемность до 1 500 кг). При этом значительная часть выпущенных машин до сих пор не реализована.                                    

Исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов отмечает, что традиционно покупателями легких коммерческих автомобилей (LCV) становятся владельцы малого и среднего бизнеса. В отличие от рынка грузовиков, этот сегмент обычно менее чувствителен к экономическим колебаниям, но и он сейчас испытывает трудности. Эксперт считает, что стагнация в ключевых отраслях экономики напрямую сказывается на интересе к коммерческим авто. Пока бизнес не демонстрирует роста, автопроизводители вынуждены снижать объемы выпуска и пересматривать свои стратегии.                             

Недавно «Автостат» поделился сентябрьской статистикой: рынок LCV в сентябре сократился на 14%. По итогам месяца в России было реализовано 7 800 новых легких коммерческих автомобилей, что на 12% больше, чем в августе. А на 40-й неделе (с 29 сентября по 5 октября) было продано рекордное количество LCV в 2025 году – 2 356 новых автомобилей. Лидером остается отечественный GAZ, на долю которого в сентябре пришлось чуть более половины (50,4%) от общего объема реализации. На втором месте находится LADA с результатом 1 366 реализованных легких коммерческих машин. Третью позицию занимает УАЗ с результатом в 710 новых LCV. Далее расположились Sollers (669 штук) и Foton (244 автомобиля). В модельном рейтинге рынка легких коммерческих автомобилей продолжает лидировать GAZ Gazelle NEXT, доля которой в начале осени превысила четверть (26,3%).                      

Интересные и довольно оптимистичные данные на основании аналитики за 8 месяцев вывело Национальное агентство промышленной информации. Эксперты НАПИ обратили внимание, что несмотря на общее снижение объема продаж, сегмент техники с полной массой до 3,5 тонны продемонстрировал относительную устойчивость. Доля этого сегмента на рынке коммерческого транспорта увеличилась до 62,8%. Аналогичные процессы наблюдаются и на вторичном рынке: здесь доля автомобилей с полной массой до 3,5 тонны также возросла, хотя и менее заметно – на 2,2 процентных пункта.  

Источник: НАПИ    

       Такое переформатирование аналитики объясняют рядом факторов:                        

1.     Потребители чаще выбирают легкие и маневренные автомобили, чтобы лучше отвечать повседневным требованиям малого и среднего бизнеса.           

2.     Малотоннажные грузовики становятся особенно популярными в городе, где ценится мобильность и способность передвигаться по узким улицам и парковкам.                   

3.     Автопроизводители отреагировали на эту тенденцию, расширяя ассортимент доступными и практичными моделями.                  

4.     Эти изменения говорят о растущем спросе на транспорт, который сочетает гибкость, эффективность и экологичность, особенно в условиях роста городской среды и повышения требований к окружающей среде.                                  

Что происходит с лизингом LCV?                                 

До недавнего времени лизинг коммерческого транспорта был локомотивом кредитных портфелей и мощным инструментом обновления автопарка. По итогам первого квартала текущего года объем лизинга новых грузовых автомобилей рухнул почти в три раза (–64,6% по новым машинам). Как мы уже отметили, сегмент LCV среди всех транспортных средств относительно успешен: за 8 месяцев 2025 года он потерял всего около 19% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Он показывает наименьшее падение и в лизинге. По данным компании «Газпромбанк Автолизинг», рынок автолизинга в целом (без учета спецтехники) показал за 7 месяцев с начала года общее падение по сделкам на 40,2%, то в сегменте LCV оно составило -26,6%, а по итогам июля – и -15,2% в годовом соотношении. И это один из вызовов, с которым предприятия в этой сфере столкнулись в текущем году.                          

Летом Минпромторг увеличил субсидию на лизинг седельных тягачей до 20% (но не более 1,7 миллиона рублей). Сразу после этого производители в сегменте LCV начали массово обращаться в Минпромторг с просьбами увеличить субсидию и на прочие транспортные средства, участвующие в программе льготного лизинга колесной техники. Как отметил на конференции «ComAuto» руководитель Управления по работе с импортерами компании «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев, рынок LCV не сильно большой по объему, и, скорее всего, именно поэтому в Минпромторге нашлась возможность увеличить субсидию и на эту категорию транспортных средств.                             

Минпромторг в сентябре временно увеличил скидку по программе льготного лизинга для легких коммерческих автомобилей, которая теперь составляет 20%, но не более 1 млн рублей. Эта мера, как планировалось, послужит не только стимулятором спроса, но и выступит сдерживающим фактором для китайских брендов без локализации, которые уверенно вошли в ТОП-10 марочного рейтинга LCV. Рынок встретил инициативу сдержанно позитивно.                       

Управляющий директор компании «Альфа-Лизинг» Максим Агаджанов отметил, что увеличение скидки может повлиять на краткосрочный рост продаж, который может быть скорректирован в сторону снижения, когда объем госфинансирования будет исчерпан. По его словам, в июле – августе рынок LCV показывал 7 – 8 тысяч единиц в месяц. С учетом нововведений в программе продажи в части сегмента могут кратковременно вырасти до 9–10 тысяч. Пока официальных статистических данных об итогах сентября нет, но по словам игроков рынка, которых мы опросили в ходе подготовки материала, значительных сдвигов они не увидели.                                  

Эксперты отмечают, что сейчас рынки живут в ожидании продолжения снижения ключевой ставки. На этом фоне потенциальные покупатели LCV – представители малого и среднего бизнеса – спешат закрывать вклады, выводя деньги, в том числе и на закупку транспортных средств для бизнеса.                                         

Александр Корнев предположил, что краткосрочное увеличение субсидии по госпрограмме льготного лизинга вряд ли поможет выйти сегменту LCV в положительную динамику в годовом соотношении. Догнать взрывной октябрь 2024 года тоже не получится, но приблизиться к результатам сентября прошлого года вполне возможно.                             

Анастасия Красильникова, директор департамента аналитики и сбытовой политики компании «Современные транспортные технологии», дополнила, что в лизинге есть так называемый цикл сделки, который длится от трех недель, и многие клиенты могут просто не успеть воспользоваться выгодой за один месяц.                             

Кроме того, на рынок оказывает давление изъятая техника лизинговых компаний, где цена существенно ниже новых автомобилей. О рекордных стоках коммерческой техники, изъятой лизинговыми компаниями, представители отрасли говорят уже давно. А стоки, между тем, продолжают расти. По данным ГК «Интерлизинг», их объем с начала года вырос примерно на 15–20% и превышает 80 тысяч единиц. По марочной структуре две трети стоков – коммерческие автомобили китайских производителей со средним возрастом от 1 до 3 лет. В обозримой перспективе снижение ключевой ставки до 12% и ниже может стать важным шагом в снижении количества изъятий автомобилей у клиентов. Это упростит доступ к кредитным ресурсам, улучшит ликвидность и денежный поток у представителей малого и среднего бизнеса, что, в свою очередь, сократит количество просрочек. Но, по прогнозам, эта тенденция роста стоков сохранится до 2026 года.                                                            

И самая главная проблема здесь заключается в том, что лизинговые компании, распродающие стоки, отчасти подменили собой дилеров. Более того, по данным участников рынка, в массовых продажах изъятой техники уже началась коррупционная деятельность. Она возникает из-за отсутствия нормальной системы оценки остаточной стоимости китайских грузовиков, поскольку их рынок – это рынок сделок. Основной движущей силой здесь становится снижение цен до уровня, который компенсирует упавший тариф на перевозки с 2024 года. Это означает, что со временем стоки будут распроданы, и перед рынком встанет новый вопрос: как вернуться к дилерским продажам, учитывая, что количество дилеров сократилось, каналы грамотного сбыта нарушены, поставки запчастей и сервиса деградировали.                   

Представители лизингового бизнеса всерьез озабочены этой тенденцией смены ролей и скопления бывшей в употреблении техники на складах лизинговых компаний, поэтому поддерживают даже краткосрочные меры, стимулирующие спрос на новые машины, и рассчитывают, что поддержка со стороны государства позволит выровнять ситуацию.                                      

Подводя итоги, можно сказать, что в результате потрясений на рынке 2024–2025 годов лизинг потребовал со стороны заемщиков гораздо более серьезного ответственного подхода и гибкости.         

Прогнозы на конец 2025 – начало 2026 года                   

В начале года аналитическое агентство «Автостат» делало такой прогноз по рынку легких грузовиков: «По базовому варианту мы ожидаем рост. Но небольшой – процентов на пять. Если все будет очень здорово и хорошо, – экономика начнет восстанавливаться, ставку уменьшат и кредитование улучшится – то, может быть, еще на 12–15% можем прирасти. Но такого бурного роста, как был в предыдущие два года, вряд ли стоит ожидать», – заявлял замначальника отдела аналитики Виктор Пушкарев на сессии форума ForAuto 2025.                          

В числе позитивных факторов рынка эксперт выделял развитие локального производства, расширение торговых сетей, а также меры господдержки спроса на коммерческую технику, в том числе льготный лизинг. Кроме того, аналитики предполагали, что будет стабильная потребность обновления парка, поскольку около 80% парка LCV в РФ старше 10 лет, а за три года, начиная с 2022 года, игроки из «недружественных» стран ушли, и им нужна замена.                  

Еще один прогноз касался активности китайских брендов. В «Автостате» тогда говорили, что заводы КНР не особенно интересуются экспансией на российский рынок LCV в отличие от легкового сегмента, где они уже широко представлены. Объемы рынка LCV небольшие, и нужно много затрат и усилий на создание дилерских сетей, складов запчастей, обеспечение сервиса. Поэтому мы прикидываем, что доля китайцев в этом году в лучшем случае увеличится до 4–5%.          

С наступлением текущего года и «прорисовыванием» ситуации стало понятно, что ситуация складывается гораздо менее позитивная. Уже в конце мая в рамках выставки Comvex в Москве гендиректор «Автостат» Сергей Целиков заявил, что по итогам 2025 года продажи легкой коммерческой техники могут сократиться на 20% по сравнению с прошлым годом. В зависимости от общей ситуации в экономике он описал три варианта развития событий: «При оптимистическом прогнозе этот сегмент рынка сохранится на уровне прошлого года. При реалистичном сценарии ожидается падение рынка на 10%. Пессимистический сценарий предполагает снижение на 20%. Пока мы движемся по последнему сценарию». Аналитик уточнил, что при первом варианте будет продано 112 000 легких коммерческих автомобилей (в месяц должно продаваться 10 000–11 000 единиц). При втором продажи составят 100 800 машин (8 000–10 000 экземпляров в месяц), а при третьем – 89 600 машин (7 000–8 000 единиц в месяц).                 

Согласно ожиданиям министерства промышленности и торговли РФ, которые озвучил его глава Антон Алиханов, продажи новой автотехники на российском рынке в четвертом квартале 2025 года составят в общей сложности 350 000 единиц, а по итогам всего года – от 1,3 до 1,4 миллиона штук. По данным Минпромторга, снижение рынка по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составило 24,6%. Продажи легкого коммерческого транспорта полной массой до 3,5 тонны также прогнозируются примерно на 22% меньше прошлогодних.                     

Руководитель направления «Avior коммерческие автомобили» Михаил Семенихин на одном из профильных мероприятий также говорил о сложном положении дилеров. По его словам, многие из них будут принимать решения о своей дальнейшей деятельности на основе показателей четвертого квартала. Хотя темпы снижения во втором и третьем кварталах замедлились, до роста еще далеко. При этом, по его мнению, декабрь, скорее всего, будет характеризоваться стагнацией.                

Но к концу года ситуация может пойти на поправку. Если Центральный банк снизит ключевую ставку и запустит новые льготные программы лизинга и кредитования, это поможет стабилизировать рынок и даже стимулировать рост, особенно в таких сегментах, как доставка и корпоративные автопарки, где спрос на транспорт остается высоким. В противном случае год, скорее всего, завершится с отрицательной динамикой, но показатели будут не такими уж плохими, как прогнозировали ранее.                                      

В любом случае производители, автодилеры, эксперты, представители лизингового бизнеса и другие игроки рынка продолжают искать способы выхода из сложившейся ситуации, надеясь, что макроэкономическая ситуация изменится к лучшему и новые меры смогут оживить отрасль и придать ей прежнюю динамику.